NAND芯片缺货加剧，涨价潮来袭引行业大震荡
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长江存储近期发布了价格上涨的通知。据悉，晶圆价格上调了40%，而模组价格则上涨了100%。目前NAND芯片的供应十分紧张，市场缺口不断拉大，原厂报价在短时间内大幅攀升。
中游模组厂商库存已接近枯竭，下游消费电子等行业成本急剧上升，整个行业正经历新一轮的挑战。国内多数模组厂商的库存状况堪忧，最多只能维持到2026年第一季度。从3月份开始，可能会出现无货可供的局面。到了2026年第二季度，NAND芯片的短缺问题将全面爆发，整体市场供应缺口将进一步扩大，甚至可能达到过去三年来的峰值。 面对原厂涨价带来的成本压力，模组厂商不得不优先服务大客户，中小客户则难以得到支持。与此同时，下游消费电子企业为避免生产中断，已经开始提前囤积货物，部分终端产品的制造成本已经上升，市场价格也将随之调整。
随着缺货情况日益严重，市场供应将更加紧张，全球供应链或将迎来新一轮的深度调整。
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