2025/12/17全球市场早报
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市场概述美国就业数据喜忧参半，美股走势分化。道指与标普连续三日下跌，但科技股在连续调整后迎来反弹，支撑纳指收高。特斯拉涨超3%创历史新高，英伟达反弹0.8%。美债收益率普遍下行，美元指数震荡。原油价格重挫，美油一度跌破55美元，创2021年初以来新低。黄金宽幅震荡，比特币小幅反弹。A股与港股震荡调整，创业板指跌超2%，智能驾驶概念逆势走强。要闻中央财办表示，明年投资和消费增速有望恢复，房地产供给端 ...
市场概述
美国就业数据喜忧参半，美股走势分化。道指与标普连续三日下跌，但科技股在连续调整后迎来反弹，支撑纳指收高。特斯拉涨超3%创历史新高，英伟达反弹0.8%。美债收益率普遍下行，美元指数震荡。原油价格重挫，美油一度跌破55美元，创2021年初以来新低。黄金宽幅震荡，比特币小幅反弹。A股与港股震荡调整，创业板指跌超2%，智能驾驶概念逆势走强。
要闻
- 中央财办表示，明年投资和消费增速有望恢复，房地产供给端要严控增量、盘活存量。
- 美国11月非农就业报告分化：新增就业超预期，但失业率升至四年高位4.6%，市场对美联储降息路径预期变动不大。
- 美国10月零售销售数据总体持平，但核心指标超预期，支撑四季度经济增长展望。
- 美欧12月PMI数据显现疲软，美国综合PMI创六个月最低，欧元区制造业加速萎缩。
- 特朗普将于周三发表全国讲话，回顾执政一年并预告明年新政。
- 美国财长贝森特预计明年上半年通胀将大幅下降，美联储主席人选或于1月初公布。
- 特斯拉股价创历史新高，市场对自动驾驶乐观情绪升温；小鹏汽车获国内第三张L3自动驾驶路测牌照。
- 欧盟或放弃2035年燃油车全面禁令，减排目标拟降至90%并允许插电混动车型销售。
- 媒体报道称苹果计划明年推出折叠屏iPhone，未来两年手机产品线将从五款增至七款。
- 万科就一笔中期票据提出新的展期方案，拟将本金兑付展期12个月并提供增信措施。
市场收报
欧美股市：
- 标普500指数跌0.24%，报6800.26点
- 道指跌0.62%，报48114.26点
- 纳指涨0.23%，报23111.46点
A股：
- 上证指数跌1.11%，报3824.81点
- 深证成指跌1.51%，报12914.67点
- 创业板指跌2.10%，报3071.76点
商品：
- WTI原油期货暴跌2.73%，报55.27美元/桶
- 布伦特原油期货跌2.71%，报58.92美元/桶
- COMEX黄金期货微跌0.03%，报4333.70美元/盎司
行业/概念
- 商业航天：国内公司完成百吨级火箭“捕获臂”地面验证，对标SpaceX星舰回收模式，旨在大幅降低发射成本。
- 大模型：中国电信联合产业伙伴完成业界首个面向国产算力的跨架构大模型推理技术验证，实现“一套代码、多芯运行”。
- 有色钨：钨精矿价格突破40万元/吨，仲钨酸铵（APT）突破60万元/吨，年初至今涨幅接近200%，年末市场资金与投机情绪主导价格。
- 存储芯片：业内巨头文件及多家大行预测，DRAM短缺或持续至2027年，NAND短缺持续至2026年第三季度，供需失衡局面严峻。
- 氢能：全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目一期在吉林松原投产，年产绿氢4.5万吨，绿电成本下降有望推动产业经济性提升。
- 猪肉：商务部终裁决定对原产于欧盟的进口猪肉及猪副产品征收反倾销税，自12月17日起实施，旨在保护国内产业。
今日要闻前瞻
- 欧元区、英国11月CPI数据
- 特朗普发表全国讲话
- 多位美联储官员（沃勒、威廉姆斯等）发表讲话
- 长征十二号甲运载火箭预计首飞
- 沐曦股份正式上市
- 美光科技公布财报
- 美国EIA原油库存数据
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