特斯拉人形机器人再升级，产业链个股迎关注机会
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特斯拉Optimus人形机器人官方账号发布了一条仅有4秒的短视频，成功实现50%和25%速度下的稳定跑步能力，步态直立且躯干旋转方式高度拟人。同期在NeurIPS 2025上展示了Optimus V2.5灵巧手的精细操作能力。值得注意的是，特斯拉已将其训练策略从早期的动作捕捉服+远程操控，转变为“纯视觉”方法，通过多摄像头录制人类行为视频为机器人提供训练数据，以学习更自然、多样的人类行为模式。一、 ...
特斯拉Optimus人形机器人官方账号发布了一条仅有4秒的短视频，成功实现50%和25%速度下的稳定跑步能力，步态直立且躯干旋转方式高度拟人。同期在NeurIPS 2025上展示了Optimus V2.5灵巧手的精细操作能力。
值得注意的是，特斯拉已将其训练策略从早期的动作捕捉服+远程操控，转变为“纯视觉”方法，通过多摄像头录制人类行为视频为机器人提供训练数据，以学习更自然、多样的人类行为模式。
一、一级供应商
- 三花智控：供货旋转关节总成；网传已收到订单。
- 拓普集团：供货线性关节总成；网传已收到订单。
二、二级供应商
- 鸣志电器：提供电机及谐波减速器产品。
- 绿的谐波：谐波减速器核心供应商之一。
- 双环传动：RV减速器主要供应商之一。
- 北特科技：参与丝杠产品研发。
- 五洲新春：提供微型丝杠产品。
- 斯菱股份：谐波减速器有望供货特斯拉。
三、灵巧手相关个股
1. 关节
- 三花智控（同上）：关节模组（线性+旋转）。
- 拓普集团（同上）：关节模组（线性+旋转）。
- 恒立液压：关节模组（线性）；网传丝杠/线性模组已送样，直接对接T。
- 新泉股份：关节模组（旋转）。
- 银轮股份：关节模组（旋转）；网传公司为关节模组Tier1，已送样，直接对接T。
2. 模组
- 兆威机电：灵巧手模组。
- 鸣志电器（同上）：灵巧手&模组。
3. 丝杠
- 五洲新春（同上）：已有手部微型丝杠产品；网传已收到订单。
- 长盛轴承：已有手部微型丝杠产品。
- 川机器人：已有手部滚柱丝杠。
- 浙江荣泰：网传灵巧手微型丝杠等收到订单。
- 北特科技（同上）：手部丝杠研发中；网传公司为关节行星滚柱丝杠Tier2且收到订单。
4. 力矩传感器
- 安培龙：六维力矩传感器；网传已送样，直接对接T。
5. 空心杯
- 峰岹科技：编码器/空心杯。
6. 触觉传感器
- 日盈电子：触觉传感器。
- 福莱新材：网传触觉传感器，直接对接T。
- 汉威科技：网传触觉传感器，直接对接T。
7. 谐波减速器
- 绿的谐波（同上）：谐波减速器市占率A股第一，25%，叠加50万套传闻；网传已送样，直接对接T。
- 斯菱股份（同上）：谐波减速器有望供货特斯拉。
- 科达利：网传已送样，直接对接T。
- 斯莱克：网传谐波减速器收到订单。
- 隆盛科技：网传谐波减速器收到订单。
8. RV减速器
- 丰元智能：减速器供货三花智控，有望间接供应特斯拉。
- 上海机电：RV减速器市占率第一，52%（合资），有望供货特斯拉。
- 双环传动（同上）：RV减速器市占率第二，15%，有望供货特斯拉。
9. 丝杠（补充）
- 五洲新春（同上）：丝杠产品特斯拉送样；网传已收到订单。
- 贝斯特：丝杠产品特斯拉送样。
- 双林股份：T链丝杠核心企业之一；丝杠产品特斯拉送样。
- 江苏雷利：丝杠产品特斯拉送样。
- 北特科技（同上）：T链丝杠核心之一。
- 浙江荣泰（同上）：T链丝杠核心之一。
- 震裕科技：T链丝杠核心之一。
- 三联锻造：网传拿到舍弗勒图纸，暂未送样。
四、结构件
- 长盈精密
- 领益智造
- 爱柯迪
- 旭升集团
- 华民科技
五、电机
- 雷赛智能：网传无框力矩电机，直接对接T。
- 金立永磁：电机定转子。
- 步科股份：电机。
六、轴承
- 力星股份：公司是目前国内【唯一】轴承八大寡头子供应商，间接给特斯拉供货，终端应用领域包括人形机器人。
- 金沃股份：轴承套圈龙头，公司积极争取T人形机器人供应商资格。
七、其他零部件
- 均胜电子：网传头部总成、身体壳体收到订单。
- 东睦股份：网传公司轴向磁通关节模组、灵巧手、液态金属轮毂收到订单。
- 敏实集团：网传供货面罩，直接对接T。
- 世运电路：机器人、fsd、Dojo、星链、储能，深度受益特斯拉产业全面加速，目前供货特斯拉储能柜类PCB产品。
- 领益智造（同上）：网传电相关产品已送样，直接对接T。
- 亚普股份：旋转变压器。
- 瑞可达：人形机器人领域的低压连接器、以太网线束系列等。
八、轻量化材料
1. PEEK
- 肇民科技：有望通过三花智控、拓普集团供货特斯拉；网传公司为塑料件Tier2，已送样。
- 恒劲股份：网传公司为PEEK零部件Tier1已送样，直接对接T。
- 福赛科技：网传PEEK零部件Tier1直接对接T。
2. 镁合金
- 旭升集团（同上）：供货特斯拉关节镁合金壳体。
3. 其他
- 沃特股份
- 中研股份
- 骏创科技
九、设备
- 直供：华兴源创 —— 特斯拉链机器人设备第一股，设备直供特斯拉。
- 其他：浙海德曼、日发精机、华辰装备。
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