2025/11/21全球市场早报
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市场概述美股上演惊天逆转，三大股指盘中大幅跳水，标普500指数一度较日高跌超3%，创4月关税风暴以来最大盘中跌幅，纳指收跌超2%，与标普同创两个月新低。科技股集体重挫，英伟达盘中涨超5%后收跌超3%，AMD跌近8%，甲骨文跌超6%；沃尔玛绩后逆市大涨6.5%。中概指数跌超3%，拼多多和百度跌超4%。美债收益率全线回落，10年期收益率跌6个基点至4.08%。美元指数创两周新高后转跌；日元四连跌至十 ...
市场概述
美股上演惊天逆转，三大股指盘中大幅跳水，标普500指数一度较日高跌超3%，创4月关税风暴以来最大盘中跌幅，纳指收跌超2%，与标普同创两个月新低。科技股集体重挫，英伟达盘中涨超5%后收跌超3%，AMD跌近8%，甲骨文跌超6%；沃尔玛绩后逆市大涨6.5%。中概指数跌超3%，拼多多和百度跌超4%。
美债收益率全线回落，10年期收益率跌6个基点至4.08%。美元指数创两周新高后转跌；日元四连跌至十个月新低。加密货币持续大跌，比特币跌超7%，七个月来首次跌破8.7万美元；以太坊一度跌超10%。
原油由涨转跌，收创一周新低；黄金回落，期金跌超1%。A股和港股高开低走，创业板跌超1%，银行、地产股爆发，锂矿股活跃。
要闻
- 中美经贸磋商持续：中国商务部长王文涛会见美国驻华大使，就关税、出口管制等表达关切，敦促落实磋商成果。
- 中国LPR连续六个月维持不变：1年期和5年期以上LPR分别保持在3%和3.5%。
- 美国9月非农新增就业11.9万大超预期，但前两月数据下修3.3万，失业率升至4.4%创四年新高。
- 美联储内部分歧加剧：哈玛克反对降息，古尔斯比称降息过多，巴尔警告通胀仍处3%高位。
- 特朗普拟签署AI新政“创世纪计划”，白宫施压国会阻止芯片出口限制法案。
- 俄乌和平进程现曙光：泽连斯基收到美方草案，将与特朗普通话；美俄闭门会谈被曝敲定方案。
- 谷歌升级图像生成模型：基于Gemini 3的Nano Banana Pro支持4K分辨率及多语言文本渲染。
- 企业财报分化：沃尔玛Q3营收增5.8%，电商销售额增27%；网易Q3净利润增超30%。
- 高盛上调中际旭创目标价至762元：看好800G需求翻倍及1.6T技术迭代。
市场收报
欧美股市：
- 标普500跌1.56%，报6538.76点
- 道指跌0.84%，报45752.26点
- 纳指跌2.16%，报22078.05点
A股：
- 沪指跌0.40%，报3931.05点
- 深成指跌0.76%，报12980.82点
- 创业板指跌1.12%，报3042.34点
商品：
- WTI原油跌0.50%，报59.14美元/桶
- COMEX黄金跌0.56%，报4060美元/盎司
行业/概念
- 算力：广东提出到2027年数字经济核心产业占比超16%，算力规模超60EFLOPS，打造半导体产业“第三极”。
- 华为产业链：华为将发布AI技术突破，算力利用率提升至70%，硬件效能翻倍。
- 量子计算：IBM与思科合作探索分布式量子计算，目标实现数万量子比特协同运行。
- 干细胞：以色列研究发现新型免疫细胞或可延缓衰老，为抗衰老诊疗提供新思路。
- 钨：章源钨业产品报价上涨6%，反映上游资源供需紧张。
- 磷酸铁锂：行业协会拟发布成本指数通知，遏制低价倾销，规范行业发展。
今日要闻前瞻
- 全球11月PMI数据（美、欧、英、日）
- 美国11月密歇根大学消费者信心和通胀预期
- 日本10月CPI
- 多位美联储官员讲话
- 欧洲央行行长拉加德发表讲话
- 华为发布AI突破性技术
- 恒指公司公布季度检讨结果
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