谷歌AI全栈布局揭秘：Gemini 3助力，产业链巨头抢跑新赛道！
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谷歌正式发布新一代旗舰模型Gemini 3，其在推理、编程、多模态等多个核心维度实现显著能力提升。谷歌凭借“AI应用（搜索、广告、视频）-大模型（Gemini）-算力（TPU）-网络设备（OCS）”打造的全栈布局模式，在AI时代具备显著竞争优势，持续看好其AI算力供应链的投资机会。谷歌作为全球AI算力建设的重要参与者，其供应链覆盖光通信、散热、硬件等多个关键环节。中际旭创、腾景科技、英维克等企业在 ...
谷歌正式发布新一代旗舰模型Gemini 3，其在推理、编程、多模态等多个核心维度实现显著能力提升。谷歌凭借“AI应用（搜索、广告、视频）-大模型（Gemini）-算力（TPU）-网络设备（OCS）”打造的全栈布局模式，在AI时代具备显著竞争优势，持续看好其AI算力供应链的投资机会。
谷歌作为全球AI算力建设的重要参与者，其供应链覆盖光通信、散热、硬件等多个关键环节。中际旭创、腾景科技、英维克等企业在各自细分领域深度绑定谷歌供应链，技术壁垒和先发优势显著。
一、光模块赛道：AI算力传输核心
龙头地位稳固
中际旭创
- 核心地位：供货谷歌800G光模块份额A股第一
- 采购占比：占谷歌2025年光模块采购份额的70%
- 规模优势：预计2025年谷歌光模块采购量约350万只
新易盛
- 市场地位：供货谷歌800G光模块份额A股第二
- 突破意义：2025年首次切入谷歌800G供应链
- 成长空间：在新一代光模块领域有较大发展潜力
技术新锐企业
长芯博创
- 技术验证：800G硅光模块已通过谷歌多轮验证
- 量产计划：计划2025年第三季度量产
- 出货预期：预计年出货量超50万只
配套组件供应商
特发信息
- 市场份额：2024年在谷歌体内MPO份额10%
- 配套价值：为光模块提供关键连接组件
鼎通科技
- 市场地位：供货谷歌MPO份额10%
- 技术专长：在高速连接器领域有技术积累
二、OCS光电共封装赛道：下一代互连技术
光学器件核心
腾景科技
- 技术地位：谷歌OCS交换机的核心光学器件供应商
- 业务占比：相关业务收入占比已达28%
- 技术壁垒：在光学器件领域技术门槛高
制造与代工
光库科技
- 并购整合：2025年6月并购武汉捷普工厂
- 代工地位：是谷歌OCS交换机方案的独家代工厂商
- 制造能力：在精密制造领域有优势
系统级供应商
德科立
- 订单情况：谷歌10台OCS样机订单
- 交付计划：预计2025年底前交付完毕
- 单价水平：单价25万美元/台，价值量高
三、液冷散热赛道：高密度算力刚需
系统解决方案
英维克
- 产品适配：推出基于谷歌Deschutes 5 CDU规格的CDU产品
- 案例实力：展示26MW全链路液冷案例
- 部署规模：支持超过2.6万台液冷节点部署
零部件供应商
博杰股份
- 认证进展：通过谷歌、亚马逊、微软等云厂商验证
- 量产进度：液冷零部件进入小批量验证阶段
- 客户质量：进入全球头部云厂商供应链
四、光纤光缆赛道：基础网络设施
直接供应商
长飞光纤
- 市场份额：供货谷歌光纤份额60%，A股第一
- 龙头地位：在光纤光缆领域技术领先
间接供应商
亨通光电
- 供应关系：间接供货谷歌光纤
- 技术实力：在光通信领域有深厚积累
烽火通信
- 业务关联：间接供货谷歌光纤
- 央企背景：在通信设备领域有重要地位
渠道供应商
长芯博创
- 供应路径：通过子公司长芯盛和安费诺间接向谷歌供货光纤产品
- 渠道价值：具备稳定的供应渠道
五、PCB电路板赛道：硬件基础载体
核心PCB供应商
沪电股份
- 市场份额：供货谷歌PCB份额A股第一
- 核心地位：谷歌TPU PCB的核心供应商
- 占比情况：在谷歌TPU供应商中占比约30%
重要参与方
胜宏科技
- 供应地位：谷歌V7大份额一供
- 技术实力：在高端PCB领域有技术优势
中富电路
- 产品特色：为谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块
- 专业领域：是谷歌TPU电源模块PCB的核心供应商
六、电源设备赛道：能源基础保障
间接供应商
麦格米特
- 供应路径：通过施耐德间接供货谷歌电源产品
- 客户资源：依托国际知名客户进入谷歌供应链
潜在供应商
欧陆通
- 进展状态：此前送样谷歌，有望实质性突破拿到code
- 技术潜力：在电源设备领域有技术储备
七、广告服务赛道：谷歌生态合作
牌照资质企业
蓝色光标
- 合作模式：谷歌的合作伙伴，运用谷歌营销产品
- 服务价值：为出海品牌定向精准人群，实现营销目标
省广集团
- 资质优势：旗下上海拓畅拥有谷歌国内和海外核心代理商资质双牌照
- 服务能力：借助谷歌营销网络为中国企业海外布局提供服务
技术合作企业
浙大网新
- 合作内容：参股公司趣链和谷歌签订区块链技术采购合约
- 技术特色：在区块链技术领域有合作基础
迅游科技
- 资质获取：子公司狮之吼成为谷歌CCP代理牌照授权的首批获得者
- 服务定位：更好服务于中国公司的出海业务
全生态合作
易点天下
- 多元合作：
- 广告侧：Google广告国内一级代理
- 变现侧：通过Google ad manager服务于开发者
- 技术侧：GCP代理，在云技术、AI技术和大模型产品上有广泛合作
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