中国锂电池行业大爆发：2025-2035年3倍增长，固态电池领航未来投资风向
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核心内容市场规模：高工锂电年会预测，中国锂电池出货量2025年至2035年将有超过3倍增长。2025年动力电池出货量预计超1.05TWh，储能电池达600GWh。技术路径：固态电池发展路径明确，2027-2030年将成为全固态电池GWh级产能规模化建设关键阶段。目前国内超20家企业正建设全固态电池中试线。价格趋势：锂电池产业链涨价是大势所趋。预计2026年，储能电芯、正极材料、负极、铜箔、六氟磷酸 ...
核心内容
- 市场规模：高工锂电年会预测，中国锂电池出货量2025年至2035年将有超过3倍增长。2025年动力电池出货量预计超1.05TWh，储能电池达600GWh。
- 技术路径：固态电池发展路径明确，2027-2030年将成为全固态电池GWh级产能规模化建设关键阶段。目前国内超20家企业正建设全固态电池中试线。
- 价格趋势：锂电池产业链涨价是大势所趋。预计2026年，储能电芯、正极材料、负极、铜箔、六氟磷酸锂等环节价格均有不同程度上调。
- 转型方向：行业正从规模扩张向价值创造转型，聚焦高性能、高安全、长续航电池技术。
锂电池产业链核心A股上市公司全景图
本次高工锂电年会传递出明确信号：锂电池行业在经历调整后，正迎来新一轮基于真实需求驱动的景气周期，其核心驱动力是动力电池的持续增长与储能市场的爆发式放量。行业竞争维度正从规模扩张转向技术创新驱动价值创造的新阶段，固态电池的商业化进程是这一转变的关键催化剂。投资需把握两条主线：一是短期受益于量价齐升的传统锂电池产业链龙头；二是中长期在固态电池等新技术路线中具备卡位优势的先驱企业。
一、电池制造龙头（直接受益于需求增长与价值提升）
拥有技术、规模、品牌优势的电池企业将主导市场，并引领价值创造转型。
- 宁德时代：全球动力电池绝对龙头，技术全面领先，麒麟电池、神行超充电池引领创新。
- 比亚迪：新能源汽车与电池双龙头，刀片电池技术独特，垂直一体化优势明显。
- 亿纬锂能：动力、储能、消费电池多元发展，大圆柱电池技术领先。
- 国轩高科：动力电池重要供应商，海外市场拓展积极。
- 欣旺达：消费电池Pack龙头，动力电池业务快速成长。
- 孚能科技：软包动力电池专业供应商，在高性能电池领域有积累。
二、关键材料龙头（量价齐升，技术迭代）
材料环节技术壁垒高，龙头企业受益于需求增长和技术升级。
- 正极材料：
- 德方纳米：磷酸铁锂正极龙头，技术领先。
- 湖南裕能：磷酸铁锂正极产能规模领先。
- 当升科技：高镍三元正极材料龙头，产品出口海外高端市场。
- 容百科技：高镍正极重要供应商，技术实力雄厚。
- 负极材料：
- 贝特瑞：负极材料全球龙头，硅基负极技术领先。
- 杉杉股份：负极材料重要供应商，一体化布局深入。
- 中科电气：负极材料领先企业，产能持续扩张。
- 隔膜：
- 恩捷股份：湿法隔膜全球龙头，市场份额绝对领先。
- 星源材质：干湿法隔膜领先企业，技术实力突出。
- 电解液：
- 天赐材料：电解液及六氟磷酸锂全球龙头，一体化优势显著。
- 新宙邦：电解液龙头之一，技术研发实力强。
三、锂电设备龙头（产能扩张的"卖水人"）
无论技术路线如何演进，电池产能的新建和升级都离不开设备，龙头设备商确定性受益。
- 先导智能：锂电设备全线龙头，深度绑定全球主流电池厂。
- 杭可科技：后段化成分容系统龙头，技术实力强劲。
- 利元亨：锂电设备领先企业，在中后段设备领域优势明显。
- 海目星：激光及自动化设备供应商，产品用于电池生产线。
四、固态电池核心环节（下一代技术布局者）
固态电池产业化进程加速，在关键材料与工艺设备上具备先发优势的企业将赢得未来。
- 赣锋锂业：锂业龙头，积极布局固态电池技术。
- 宁德时代：在固态电池技术领域有深厚积累。
- 当升科技：正极材料龙头，积极开发适用于固态电池的高性能正极材料。
- 容百科技：在高镍、超高镍正极材料领域技术领先，适用于固态电池。
五、上游资源与循环利用（产业可持续发展基石）
锂电池产业快速发展带动上游资源需求，循环利用重要性凸显。
- 天齐锂业：全球锂资源龙头，资源禀赋优异。
- 华友钴业：钴资源及前驱体龙头，一体化布局深入。
- 格林美：动力电池回收龙头，循环利用技术领先。
六、储能系统集成（需求爆发的重要载体）
储能市场快速发展，系统集成商价值凸显。
- 阳光电源：光伏逆变器与储能系统双龙头，渠道优势明显。
- 海博思创：国内大储集成龙头，市场份额领先。
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