2025/11/17全球市场早报
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市场概述美股走势分化，纳指在英伟达反弹近2%的带动下止住三连跌，但标普和道指连续两日收跌。全周来看，标普惊险累涨0.08%，道指涨0.34%，纳指累跌0.45%。欧洲股市全周表现强劲，STOXX 600指数累涨1.77%。大宗商品波动加剧：原油两日反弹，美油全周涨0.57%；黄金期货虽两连跌但全周累涨2.1%，白银全周涨5.3%。加密货币熊市加剧，比特币跌破9.3万美元，较历史高点跌超26%，抹平 ...
市场概述
美股走势分化，纳指在英伟达反弹近2%的带动下止住三连跌，但标普和道指连续两日收跌。全周来看，标普惊险累涨0.08%，道指涨0.34%，纳指累跌0.45%。欧洲股市全周表现强劲，STOXX 600指数累涨1.77%。
大宗商品波动加剧：原油两日反弹，美油全周涨0.57%；黄金期货虽两连跌但全周累涨2.1%，白银全周涨5.3%。加密货币熊市加剧，比特币跌破9.3万美元，较历史高点跌超26%，抹平年内涨幅。
A股全线下跌，沪指失守4000点，创业板跌超3%，算力硬件板块领跌，创新药逆势上涨。
要闻
- 政策动态
- 中共中央强调“因地制宜发展新质生产力”，国务院部署促消费措施，财政部明确实施积极财政政策。
- 证监会研究“十五五”资本市场战略，推动制度包容性与市场韧性。
- 市场监管总局发布互联网平台反垄断合规指引，提出八类新型垄断风险场景。
- 经济数据
- 中国10月经济数据全面放缓：工业增加值增4.9%、社零增2.9%、固定资产投资降1.7%、房地产投资降14.7%。
- 美国9月非农和PCE数据将于本周发布，市场关注通胀与就业走势。
- 国际关系与贸易
- 中美贸易摩擦缓和：美国对部分农产品下调关税，与瑞士、韩国达成贸易协议。
- 中日关系紧张：中方对日方挑衅言论准备反制，文旅部发布赴日旅行预警。
- 产业与公司
- 半导体：中芯国际三季度近满产，但内存涨价压力增大；三星内存芯片涨价30%-60%，手机厂商库存紧张。
- 投资动向：巴菲特加速抛售苹果、建仓谷歌；桥水大幅削减英伟达持仓；高瓴加仓拼多多、新进百度。
- 央行与货币政策
- 美联储12月降息概率降至40%，鹰派官员反对近期降息。
- 英国政府考虑放弃增税计划，英债收益率大幅跃升。
市场收报
- 美股：标普500跌0.05%，道指跌0.65%，纳指涨0.13%
- A股：沪指跌0.97%，深成指跌1.93%，创业板指跌2.82%
- 商品：原油涨超2%，黄金跌2.4%，白银跌4.7%
- 加密货币：比特币跌破9.3万美元，较历史高点回撤超26%
今日关注
- 日本三季度GDP数据
- 吉利汽车、极氪、小鹏汽车财报
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相关舆情
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① 商业航天核心逻辑：全球太空资源竞争加剧，中国向国际电信联盟新增申请超20万颗卫星频轨资源，SpaceX获准再部署7500颗星链卫星；国内首个海上回收复用火箭基地开工在即，推动高频次、低成本发射能力建设。核心企业：海兰信、永贵电器、硕贝德、本川智能、顺灏股 ...
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