2025/10/21全球市场早报
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市场概述贸易紧张局势持续降温，推动美股连续两日走高，三大指数均涨超1%。个股方面，苹果涨近4%，年内首次创历史新高；英伟达微跌0.3%，为科技七巨头中唯一下跌个股。芯片指数反弹超1%，AMD涨超3%；甲骨文跌近5%，连续两日逆市下跌。美澳达成关键矿物合作项目，相关个股大涨，NioCord Developments涨近20%，USA Rare Earth涨近14%。中概股跑赢大盘，中概指 ...
市场概述
贸易紧张局势持续降温，推动美股连续两日走高，三大指数均涨超1%。个股方面，苹果涨近4%，年内首次创历史新高；英伟达微跌0.3%，为科技七巨头中唯一下跌个股。芯片指数反弹超1%，AMD涨超3%；甲骨文跌近5%，连续两日逆市下跌。美澳达成关键矿物合作项目，相关个股大涨，NioCord Developments涨近20%，USA Rare Earth涨近14%。中概股跑赢大盘，中概指数涨超2%，阿里巴巴涨近4%。
商品市场方面，金银价格显著反弹。黄金连续六日创盘中历史新高，期金一度逼近4400美元、涨超4%；白银期价涨超3%。原油未能延续反弹，美油盘中跌超2%后收窄跌幅。十年期美债收益率回落，靠近半年低位。
汇市方面，美元指数连续两日上涨；比特币涨超3%，重回11.1万美元上方。
亚洲时段，A股创业板涨近2%，两市成交1.75万亿元，AI算力板块反弹；港股恒生科技指数涨3%；国债普遍下跌，焦煤焦炭期货走强。日经225指数涨超3%，史上首次站上49000点。
要闻
- 中国共产党第二十届四中全会在北京开始举行。
- 中国三季度GDP同比增长4.8%，前三季度增长5.2%；统计局称为实现全年目标奠定坚实基础。9月社会消费品零售总额同比增长3%，较8月放缓；规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速加快；1-9月全国固定资产投资同比下降0.5%，房地产开发投资下降13.9%；9月70城房价环比下降，二三线城市二手房跌幅分别为0.7%和0.6%。
- 中国10月LPR报价连续五个月维持不变：5年期以上LPR为3.5%，1年期LPR为3%。
- 美方将稀土、芬太尼和大豆列为中美经贸磋商三大问题，中方回应；海关数据显示中国9月未从美国进口大豆。
- 白宫经济顾问哈塞特称美国政府关门“可能在本周结束”。
- 美澳签署85亿美元关键矿物项目协议，未来六个月双方投资超30亿美元，美国防部将资助在西澳建年产100公吨镓精炼厂。
- 日本自民党与维新会签署联合执政文件，高市早苗或将出任日本首相；日经225指数涨超3%，首次收于49000点上方。
- 越南再爆地产巨雷，股市重挫超5%，创六个月最大单日跌幅。
- 宇树发布H2人形机器人，身高180cm，自由度31个，具备芭蕾舞技能。
- 天猫双11开卖首小时，80个品牌成交破亿，iPhone系列成交额超去年全天。
- 宁德时代Q3营收同比增长12.9%，净利润增41.21%至185亿元。
- 苹果股价年内首次创历史新高，市值超越微软升至美股第二；机构称iPhone 17发售前10天销量较前代高14%。
- 亚马逊AWS服务出现大规模中断，Coinbase、Robinhood等数千用户受影响。
市场收报
欧美股市：
- 标普500指数涨1.07%，报6735.13点；
- 道指涨1.12%，报46706.58点；
- 纳指涨1.37%，报22990.54点；
- 欧洲STOXX 600指数涨1.03%，报572.10点。
A股：
- 沪指涨0.63%，报3863.89点；
- 深成指涨0.98%，报12813.21点；
- 创业板指涨1.98%，报2993.45点。
债市：
- 美国10年期国债收益率约3.98%，日内降约3个基点；
- 2年期美债收益率约3.46%，持平前日。
商品：
- WTI 11月原油期货收跌0.03%，报57.52美元/桶；
- 布伦特12月原油期货收跌0.46%，报61.01美元/桶；
- COMEX 12月黄金期货收涨3.47%，报4359.4美元/盎司；
- COMEX 12月白银期货收涨2.55%，报51.384美元/盎司。
行业/概念
- 机器人：我国科研团队提出全球首个“力位混合控制算法的统一理论”，无需力传感器即可实现位置与力的同步控制，任务成功率提升约39.5%。相关论文获国际机器人学习大会杰出论文奖，为全中国籍团队首次摘得。
- 深地经济：自然资源部表示“十五五”将加快抢占深海、深地等未来产业标准化制高点。深地经济涵盖资源开发、空间利用、技术装备等领域，有望纳入“十五五”规划。
- 碳排放：湖北省生态环境权益交易平台上线运行，实现“生态产品价值实现”交易，碳市场累计成交额突破100亿元，居全国首位。
- CPO：产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调，海外客户上修2026年采购计划，总需求预计增至2000万只，主要受英伟达GB300及Rubin平台部署推动。
- 存储芯片：美光高管表示，2026年DRAM供应将更为严峻，因HBM晶圆消耗量为传统产品三倍，新晶圆厂建设成本高、周期长，短期内难以大规模扩产。
今日要闻前瞻
- 美联储举行支付创新会议，讨论稳定币、人工智能、代币化等议题；
- 中国移动、中国电信、保利发展、可口可乐发布财报。
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