2025/10/16全球市场早报
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市场概述贸易局势继续压制市场情绪，三大美股指盘中一度齐跌，最终标普和纳指惊险反弹，道指止步两连涨。银行股财报季开局强劲：摩根士丹利和美国银行因业绩超预期，分别收涨近5%和逾4%。芯片指数反弹3%，AMD大涨超9%，英伟达盘初涨近3%后转跌。美国陆军公布核能计划后，核能股NuScale涨近17%；稀土矿股重挫，Critical Metals跌24%。欧洲市场方面，LVMH欧股大涨12% ...
市场概述
贸易局势继续压制市场情绪，三大美股指盘中一度齐跌，最终标普和纳指惊险反弹，道指止步两连涨。银行股财报季开局强劲：摩根士丹利和美国银行因业绩超预期，分别收涨近5%和逾4%。芯片指数反弹3%，AMD大涨超9%，英伟达盘初涨近3%后转跌。美国陆军公布核能计划后，核能股NuScale涨近17%；稀土矿股重挫，Critical Metals跌24%。
欧洲市场方面，LVMH欧股大涨12%，力挺法国股指反弹2%；ASML因财报指引向好，欧股涨超3%。
黄金连续三日创历史新高，首次突破4200美元关口，盘中涨近2%；现货白银反弹超3%，期银再创收盘新高。原油盘中涨逾1%后转跌，连续两日收于五个月新低。纽约期铜冲高回落，盘中涨超1%后转跌。
两年期美债收益率创一个月新低后转升。美元指数两连跌至一周低位；人民币中间价升破7.10，离岸人民币涨超百点突破7.13；比特币跌近3%逼近11万美元，以太坊跌超6%。
亚洲时段，A股和港股反弹，沪指重回3900点上方，科技股午后发力，恒生科技指数涨超2%，沪金、银涨超2%，国债下跌。
要闻
- 中国9月金融数据稳健：新增社融3.53万亿元，新增人民币贷款1.29万亿元，M2-M1剪刀差刷新年内低值；9月CPI同比降幅收窄至0.3%，核心CPI近19个月首次回到1%，PPI同比降幅收窄至2.3%。
- 李强主持国务院专题学习，强调强化人工智能等数字技术赋能，系统推进标准制定修订。
- 美国法院暂时禁止特朗普在政府关门期间大规模裁员，稍早白宫称关门期间裁员或超1万人。
- 特朗普提名的美联储理事米兰称：贸易不确定性使降息更为迫切。
- 美联储褐皮书显示：9月以来美国经济活动变化不大，关税推高物价，消费者感受到冲击。
- 特朗普称莫迪保证印度停买俄罗斯石油。
- 摩根士丹利Q3业绩全线超预期，股票交易收入激增35%，贷款损失准备金为0；美国银行Q3投行收入飙升43%，受益于并购回暖。
- ASML Q3订单额54亿欧元超预期，AI军备竞赛提升需求，全年销售指引增长15%。
- 国产算力芯片龙头海光信息Q3营收、净利双双创新高。
- 微软签订140亿美元“欧洲AI云大单”，租赁11.6万块英伟达GB300 GPU，AI基建潮蔓延至欧洲。
- 媒体曝光OpenAI“下一个五年规划”：新收入、新融资、新硬件支撑万亿美元算力支出；Anthropic上线高性价比小模型Haiku 4.5。
- 苹果推出M5芯片加持的iPad Pro、Vision Pro与MacBook Pro，迎战假日季。
- 华尔街信贷基金“挤兑风暴”继续：继大摩后新加坡GIC要求赎回。
- 美财长称酝酿200亿美元新工具再度支持阿根廷，一周内二度下场撑比索。
市场收报
欧美股市：
- 标普500指数涨0.40%，报6671.06点；
- 道指跌0.04%，报46253.31点；
- 纳指涨0.66%，报22670.08点；
- 欧洲STOXX 600指数涨0.57%，报567.77点。
A股：
- 沪指涨1.22%，报3912.21点；
- 深证成指涨1.73%，报13118.75点；
- 创业板指涨2.36%，报3025.87点。
债市：
- 美国10年期国债收益率约4.03%，持平前日；
- 2年期美债收益率约3.50%，日内升约2个基点。
商品：
- WTI 11月原油期货收跌0.73%，报58.27美元/桶；
- 布伦特12月原油期货收跌0.77%，报61.91美元/桶；
- COMEX 12月黄金期货收涨0.92%，报4201.6美元/盎司；
- COMEX 12月白银期货收涨1.49%，报51.378美元/盎司；
- COMEX 12月期铜收跌0.17%，报5.0145美元/磅。
行业/概念
- 充电桩：发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力"三年倍增"行动方案》，到2027年底在高速公路服务区新建改建4万个60千瓦以上充电枪，打造城际充电网络。国信证券认为，海外市场毛利率有望超过40%。
- 智能体：百度搜索全面升级文心助手AIGC创作能力，支持8种模态创作，发布行业首个开放式实时互动数字人智能体。华金证券看好AI应用侧落地加速，光大证券指出百度AI生态价值被低估。
- 车联网：2025世界智能网联汽车大会10月16-18日在京举办，聚焦前沿科技与产业应用。分析认为，随着智能驾驶、网联技术及AI大模型创新落地，自动驾驶软硬件、车联网服务等相关产业链有望持续增长。
- 光子器件：NTT Research联合康奈尔大学、斯坦福大学研发出全球首款可编程非线性光子芯片，成果发表于《自然》杂志。该技术可大幅降低研发成本，在量子计算、通信等领域应用前景广阔。
今日要闻前瞻
- 美联储理事沃勒发表讲话；
- 甲骨文AI World大会；
- 2025世界智能网联汽车大会；
- 美国上周EIA原油库存变动。
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① 商业航天核心逻辑：全球太空资源竞争加剧，中国向国际电信联盟新增申请超20万颗卫星频轨资源，SpaceX获准再部署7500颗星链卫星；国内首个海上回收复用火箭基地开工在即，推动高频次、低成本发射能力建设。核心企业：海兰信、永贵电器、硕贝德、本川智能、顺灏股 ...
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