2025/10/13全球市场早报
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市场概述上周五全球市场遭遇大幅抛售。受特朗普关税威胁影响，美股重演4月暴跌行情，标普500指数收跌2.71%，纳指跌3.56%，均创半年最大跌幅，道指录得五连跌。芯片指数跌超6%，AMD跌近8%，高通跌超7%。避险资产表现分化，稀土矿股USA Rare Earth盘中涨超20%，中概指数重挫超6%，阿里巴巴、百度跌超8%。避险情绪推动美债与黄金上涨，10年期美债收益率跳水约11个基点 ...
市场概述
上周五全球市场遭遇大幅抛售。受特朗普关税威胁影响，美股重演4月暴跌行情，标普500指数收跌2.71%，纳指跌3.56%，均创半年最大跌幅，道指录得五连跌。芯片指数跌超6%，AMD跌近8%，高通跌超7%。避险资产表现分化，稀土矿股USA Rare Earth盘中涨超20%，中概指数重挫超6%，阿里巴巴、百度跌超8%。
避险情绪推动美债与黄金上涨，10年期美债收益率跳水约11个基点。期金重上4000美元关口。商品市场承压，美油与纽约期铜盘中跌超5%。美元下跌，日元结束五连跌反弹超1%。加密货币遭遇重挫，比特币盘后一度跌超10%，以太坊跌超20%。
亚洲时段，AH股大幅调整，创业板指跌超4%，芯片半导体、锂电池板块集体回调，恒生科技指数跌逾3%，国债与商品齐跌。
周日市场情绪有所缓和，对贸易问题的担忧暂缓。周一亚市早盘，美股期货高开，标普500和纳指期货涨超1%；布油涨超1%；纽铜涨超2%；比特币重新站上11.5万美元，较日低反弹逾6%；以太坊逼近4200美元，较低点回升超10%。
要闻
- 中国商务部就中美贸易摩擦表态：针对美对华造船等行业301调查实施反制，强调对稀土等物项实施出口管制并非禁止出口，呼吁美方回到对话协商轨道。
- 市场监管总局对高通公司涉嫌垄断立案调查，称事实清楚、证据确凿，将继续推进调查。
- 上海加快培育未来产业，重点布局硅光、6G、第四代半导体、类脑智能等领域。
- 报道称美联储主席候选人名单缩至五人，贝莱德高管Rieder受财长贝森特青睐。美联储理事沃勒表示关注就业市场，对降息25基点持开放态度。
- 美国现代史上首次宣布永久性裁员，白宫“管家”公布特朗普政府裁员计划。
- 美国9月CPI报告推迟至10月24日发布，较原计划晚9天。
- 达利欧警告美国债务问题严峻，氛围类似二战前。
- 日本执政联盟破裂，公明党退出联合执政，拒绝支持高市早苗任首相。
- 法国总统马克龙再次任命勒科尔尼担任总理。
- 娃哈哈确认宗馥莉辞职，原因为独立经营“娃小宗”，但其仍为第二大股东。
- 闻泰科技子公司安世半导体遭荷兰政府干预，张学政董事职务被停，中资股权仅剩1股。
- 马斯克旗下xAI加入“世界模型”竞赛，今夏从英伟达聘请专家，拟先用于AI游戏生成。
市场收报（上周五）
欧美股市：
- 标普500指数跌2.71%，报6552.51点，全周累跌2.43%；
- 道指跌1.90%，报45479.60点，全周累跌2.73%；
- 纳指跌3.56%，报22204.43点，全周累跌2.53%；
- 欧洲STOXX 600指数收跌1.25%，报564.16点，全周累跌1.10%。
A股：
- 沪指跌0.94%，报3897.03点；
- 深证成指跌2.70%，报13355.42点；
- 创业板指跌4.55%，报3113.26点。
债市：
- 美国10年期国债收益率报4.03%，日内降约11个基点，全周累计降约9个基点；
- 2年期美债收益率报3.50%，日内降约9个基点，全周累计降约8个基点。
商品：
- WTI 11月原油期货收跌4.24%，报58.90美元/桶，全周累跌3.25%；
- 布伦特12月原油期货收跌3.82%，报62.73美元/桶，全周累跌2.79%；
- COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报4000.4美元/盎司，全周累涨约2.3%；
- COMEX 12月期铜收跌4.47%，报4.894美元/磅，全周累跌4.2%。
行业/概念
- 卫星互联网：工信部就《卫星物联网业务商用试验通知》征求意见，拟通过两年商用试验，丰富卫星通信供给，服务商业航天、低空经济发展。
- 工业软件：七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》，提出到2028年完成20项标准制定，打造50个领军品牌，建设100个创新发展高地。
- RISC-V：2025湾区半导体产业生态博览会将于10月15-17日在深圳举办，设立RISC-V生态专区，阿里巴巴达摩院、芯来科技等将参展。
- 中药：国家药监局等三部门发布公告，推进中药注射剂上市后研究和评价，实现“主动评价一批、责令评价一批、依法淘汰一批”。
- 农药：草甘膦10月初价格保持稳定，95%含量报价2.75万元/吨，9月均价涨幅约18%。
今日要闻前瞻
- 中国9月进出口数据；
- 国际货币基金组织（IMF）和世界银行秋季年会；
- 甲骨文AI World大会。
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