AMD与OpenAI6吉瓦算力巨作，A股AI产业链迎爆发新机遇！
AI算力领域迎来里程碑式合作，芯片巨头AMD与OpenAI正式联手，为下一代AI基础设施注入强劲动力。
【重磅合作落地】 当地时间10月6日，AMD（AMD.O）与OpenAI共同宣布达成一项规模高达6吉瓦（GW）的算力协议。根据协议，AMD将为OpenAI的下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。
【交付时间表】 首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU的部署计划于2026年下半年正式启动。
【股权绑定】 为深化战略协同，AMD已向OpenAI发行了最高1.6亿股AMD普通股认股权证。该权证将在达成特定里程碑后分期归属，此举旨在将双方利益进行深度绑定。
【市场影响】 AMD执行副总裁兼首席财务官胡锦表示，此次与OpenAI的合作关系，预计将为AMD带来数百亿美元的收入，同时将显著加速OpenAI的AI基础设施建设进程。
此合作标志着AI算力军备竞赛进入新阶段，头部芯片厂商与顶尖模型公司的深度绑定成为关键趋势。
A股核心上市公司关联动态与机遇
AMD与OpenAI的深度合作，极大地提振了全球AI算力产业链的景气度预期。以下A股核心公司有望在不同层面受益于此趋势。
一、先进封装与芯片封测
高端GPU的制造高度依赖先进封装技术，合作落地将提振相关产能需求。
通富微电：作为AMD重要的封测合作伙伴，深度参与其GPU、CPU等产品的封装测试，是此次合作最直接的受益者之一。
长电科技：全球封测龙头，在Chiplet、XDFOI等先进封装技术领域布局领先，有望承接更多国内外AI芯片订单。
华天科技：在晶圆级封装领域技术成熟，积极布局高端封装产线，受益于AI芯片封测需求增长。
二、AI服务器与零部件
算力集群的建设将直接拉动AI服务器及内部零部件的需求。
工业富联：全球领先的服务器制造商，为全球各大云服务商及互联网巨头提供AI服务器，深度参与AI基础设施构建。
中科曙光：国内高性能计算龙头，推出了一系列液冷AI服务器，受益于国内智算中心建设浪潮。
沪电股份：国内高端PCB领先企业，其高速高层板产品广泛应用于GPU加速卡和AI服务器，直接配套AI算力硬件。
三、光模块/光芯片与连接器
AI数据中心内部高速互联是保证算力效率的关键，需要高速光模块和连接器。
中际旭创 & 新易盛：全球光模块双雄，800G/1.6T等高速光模块产品是AI数据中心内部互联的标准配置，需求持续旺盛。
立讯精密：深耕高速铜缆互联技术，是NVIDIA GB200等AI系统集群的重要供应商，技术路径与光模块形成互补。
四、液冷与散热解决方案
高密度算力集群的散热需求迫切，液冷技术渗透率有望快速提升。
英维克：国内机房温控节能龙头，其液冷解决方案技术领先，精准卡位AI数据中心散热需求。
高澜股份：聚焦全场景热管理，数据中心液冷产品已实现批量销售，受益于算力设施绿色化升级。
五、国内AI算力芯片与生态
国际巨头合作验证AI算力巨大市场空间，为国产替代提供广阔前景。
海光信息：国产CPU/DCU领先供应商，其深算系列DCU产品已用于国内AI算力市场，生态持续完善。
寒武纪：国内AI芯片设计龙头，持续推动国产AI算力解决方案的落地与应用。
注意：
AMD与OpenAI的深度绑定，进一步印证了全球AI算力投资仍处于高景气周期。主线清晰：一是直接参与国际AI算力供应链的封装、零部件公司；二是受益于全球算力需求溢出及国内AI基础设施自主化趋势的服务器、光通信、散热及国产算力芯片公司。
OpenAI巨头布局：鸿海、台积电联手加速AI芯片与算力基础设施构建
近日，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼被曝对中国台湾进行低调访问，先后与科技制造巨头鸿海集团与全球芯片代工龙头台积电举行会谈。据台湾《经济日报》援引业内消息...
相关赛道
-
一、核心逻辑2026年是国产大飞机C919批产提速的关键元年，供需两端共振催生全新景气周期：一方面，C919获欧空局（EASA）“性能良好、安全可靠”的正面评价，欧盟适航取证取得决定性进展，全球市场准入大门即将打开；另一方面，国内产能瓶颈持续突破——国产发动机 ... -
摩根士丹利（大摩）对存储芯片行业价格走势的预测报告，明确指出行业将迎来新一波超级周期，并预测了具体产品的价格涨幅。基于此信息，当前A股市场中与之直接相关的核心赛道是 【存储芯片】及【半导体设备/材料】产业链。价格上涨直接利好存储芯片设计、制造及封装测试公司，同 ...
-
优必选与空客达成合作，人形机器人落地航空制造场景。港股优必选大涨，锋龙股份一字涨停。一、行业认知随着人工智能与机器人技术的深度融合，人形机器人正从实验室走向产业化落地。优必选（UBTECH）作为全球领先的AI+机器人企业，已推出“Walker”系列人形机器人， ...
有话要说