OpenAI巨头布局：鸿海、台积电联手加速AI芯片与算力基础设施构建
近日，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼被曝对中国台湾进行低调访问，先后与科技制造巨头鸿海集团与全球芯片代工龙头台积电举行会谈。
据台湾《经济日报》援引业内消息报道，奥尔特曼于9月30日抵达，此行核心议题直指OpenAI的两大战略支柱：确保巨型AI项目“星际之门”的算力基础设施，并推动其自研AI芯片的代工生产细节落地。对于此次会面，台积电与鸿海均未作出公开回应。
鸿海成“星际之门”项目关键基础设施伙伴
奥尔特曼此行的首要目标之一，是为其耗资巨大的“星际之门”项目锁定稳定的硬件基础。据报道，该项目计划在美国建设五个新的数据中心，是美国在算力领域最大规模的投资之一。
消息人士透露，鸿海是该计划中最大的AI服务器供应商。该计划的合作伙伴包括甲骨文和软银，而鸿海恰好是这两家公司AI服务器与数据中心的重要合作伙伴。因此，奥尔特曼与鸿海的会谈，主要围绕确保AI服务器的产能与交付能力，以支撑“星际之门”庞大的基建需求。
自研芯片进程加速，台积电成为量产关键
除了服务器供应，奥尔特曼访问的另一重点是与台积电敲定OpenAI自研AI芯片的生产细节。据供应链消息，OpenAI正积极开发自己的定制化AI芯片，以降低对英伟达GPU的高度依赖。
报道指出，OpenAI已招募了曾在谷歌负责AI芯片设计的团队，并计划将芯片设计成果交由台积电进行代工生产。双方讨论的焦点据信是关于芯片在台积电投产的具体规划，目标是在2026年实现量产。
供应链分析称，OpenAI自研芯片的初期版本可能主要用于推理而非训练，但其成功量产将是科技巨头自研芯片路线能否替代现有市场方案的一次重要验证。
A股核心上市公司关联动态与机遇
OpenAI加速在算力基础设施与芯片领域的垂直整合，凸显全球AI军备竞赛已进入硬件决胜阶段。此举将为国内在AI服务器、先进封装、芯片设计、算力调度及配套产业链上具备全球竞争力的公司带来明确的发展机遇。
一、AI服务器与算力基础设施核心厂商
OpenAI的“星际之门”项目意味着全球AI算力投资将持续高景气，直接利好服务器制造商与算力供应商。
- 工业富联：鸿海集团旗下A股上市公司，全球最大的服务器制造商之一，深度绑定全球主流云服务厂商，是AI服务器浪潮的核心受益者。
- 紫光股份：旗下新华三集团在国内服务器市场占有率领先，并积极拓展海外市场，具备大型数据中心集成能力。
- 中科曙光：国内高性能计算龙头，在液冷技术、高端服务器领域技术积累深厚，受益于国内算力中心建设。
- 浪潮信息：国内服务器市场龙头，AI服务器份额领先，与国内各大互联网及云服务商合作紧密。
二、芯片先进封装、测试与材料设备产业链
OpenAI自研芯片若由台积电代工，将极大拉动对先进封装（如CoWoS）、测试及半导体材料的需求。
- 长电科技：全球封测龙头之一，在高密度扇出型、晶圆级封装等先进封装领域布局领先。
- 通富微电：深度绑定AMD，是国际高端CPU/GPU封测的重要供应商，在Chiplet等先进封装技术上具备优势。
- 华天科技：在晶圆级封装领域技术成熟，有望受益于全球AI芯片带来的封测产能外溢。
- 兴森科技：在国内IC载板领域布局领先，载板为先进封装关键材料，受益于封装技术升级。
- 华正新材：主营封装基板等材料，已进入华为等头部客户供应链，受益于芯片封装需求增长。
三、芯片设计、EDA/IP及关键元器件公司
科技巨头自研芯片的趋势，为国内具备核心技术的上游IP、EDA工具和关键元器件公司带来机遇。
- 寒武纪：国内领先的AI芯片设计公司，积累了大量AI计算核心IP。
- 华大九天：国内EDA工具龙头，在模拟电路设计等工具领域优势明显，国产替代空间广阔。
- 兆易创新：全球Nor Flash龙头，MCU产品线丰富，AI设备中存储与控制芯片需求稳健。
- 圣邦股份：国内模拟芯片设计龙头，产品广泛用于电源管理，为AI硬件基础元件。
四、光模块、连接器、散热与液冷解决方案
AI数据中心对高速数据传输、高效散热提出极高要求，相关零部件供应商持续受益。
- 中际旭创 & 新易盛：全球光模块双雄，800G/1.6T高速光模块产品领先，直接配套AI数据中心。
- 立讯精密：深耕高速铜缆互联技术，是AI系统集群的重要供应商。
- 英维克：国内机房温控节能龙头，液冷解决方案技术领先，精准卡位高密度算力散热需求。
- 飞荣达：主营电磁屏蔽与导热材料，产品应用于服务器、交换机等，满足AI硬件散热与电磁兼容要求。
五、国内算力运营与数据中心服务商
全球算力需求爆发，亦推动国内智算中心建设与算力服务需求。
- 润泽科技：国内领先的数据中心运营商，持续扩产满足东部算力需求。
- 润和软件：开源鸿蒙、开源欧拉生态重要贡献者，具备软硬件一体化解决方案能力。
- 科大讯飞：国内AI应用龙头，自建认知智能全国重点实验室，对算力基础设施有持续需求。
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