半导体材料板块爆发，大涨背后原因解析及持续潜力揭秘
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受益于存储涨价传导及情绪扩散，半导体材料版块昨日大涨（指数+6.35%）。无论是短期情绪还是长期产业链趋势，材料版块都值得配置，后续将持续受益两存 、先进制程扩产 、GKJ 、先进封装等行业变化，建议持续关注。 逻辑1：存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2：AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→部分硅片涨价 逻辑3：光刻机各种催化→零部件+光刻胶、掩膜版等光刻配套 ...
受益于存储涨价传导及情绪扩散，半导体材料版块昨日大涨（指数+6.35%）。无论是短期情绪还是长期产业链趋势，材料版块都值得配置，后续将持续受益两存 、先进制程扩产 、GKJ 、先进封装等行业变化，建议持续关注。
逻辑1：存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX
逻辑2：AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→部分硅片涨价
逻辑3：光刻机各种催化→零部件+光刻胶、掩膜版等光刻配套
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