万亿投资加速新型电力系统建设，龙头股将受益十五五新高度
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一、行业认知随着十五五规化“双碳”目标推进与新能源大规模并网，新型电力系统正从传统“源-网-荷”结构向“源-网-荷-储”一体化智能电网演进。国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%，重点投向特高压输电、智能配电网、储能、虚拟电厂、电力物联网等领域。核心驱动力：政策推动：“新型电力系统”被写入国家能源战略，顶层设计明确；技术升级：AI+物联网赋能电力调度、负荷预测 ...
一、行业认知
随着十五五规化“双碳”目标推进与新能源大规模并网，新型电力系统正从传统“源-网-荷”结构向“源-网-荷-储”一体化智能电网演进。国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%，重点投向特高压输电、智能配电网、储能、虚拟电厂、电力物联网等领域。
- 核心驱动力：
- 政策推动：“新型电力系统”被写入国家能源战略，顶层设计明确；
- 技术升级：AI+物联网赋能电力调度、负荷预测、故障诊断；
- 需求激增：风电、光伏装机爆发式增长，对电网灵活性、稳定性要求提升；
- 产业链协同：从发电、输电、配电到用电端，形成全链条智能化改造。
当前，多家上市公司已深度布局新型电力系统，覆盖输变电设备、智能电表、用电信息采集、电力自动化、储能配套等多个环节，部分企业已成为国网、南网的核心供应商，未来将受益于万亿级投资落地与国产替代浪潮。
二、产业链及上市公司梳理
1. 输变电设备
- 保变电气：中国电气装备集团旗下，我国输变电装备制造核心企业之一。
- 三变科技：主营业务为变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备。
- 中国西电：国内最具规模、成套能力最强的输变电设备供应商。
- 特变电工：中国变压器行业龙头，特高压变压器、电抗器市占率居前。
- 平高电气：中国电气装备集团旗下，我国三大高压开关设备制造商之一。
- 许继电气：中国电气装备集团旗下的电力设备厂商，核心产品覆盖电力系统各个环节。
2. 智能用电与计量
- 新联电子：主营业务为用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜业务。
- 科陆电子：国内用电采集系统领域龙头企业。
- 金卡智能：以“AI+物联+清高计量”为底座，深入新型电力系统“源网荷储”全链条。
- 万盛智能：国内电能仪表计量领域的领先企业之一。
3. 电力自动化与控制
- 三晖电气：电气电能表标准与校验装置市场占有率位列行业第一。
- 国电南自：国内电力自动化行业的知名企业。
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