Meta加速AI眼镜布局，2026年产能将达2000万件，产业链龙头迎机遇
⚠️ 风险提示：本页面内容仅供学习研究之用，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，据此操作风险自担。
Meta计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。一、行业认知随着人工智能与可穿戴设备的深度融合，AI眼镜正从概念走向现实，成为下一代人机交互的核心入口。Meta（原Facebook）作为全球领先的社交平台与VR/AR技术先驱，其推出的Ray-Ban AI眼镜已实现量产并进入消费市场，标志着智能眼镜正式迈入“AI+硬件”时代。核心驱动力：技术突破：大语言模型（LLM） ...
Meta计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。
一、行业认知
随着人工智能与可穿戴设备的深度融合，AI眼镜正从概念走向现实，成为下一代人机交互的核心入口。Meta（原Facebook）作为全球领先的社交平台与VR/AR技术先驱，其推出的Ray-Ban AI眼镜已实现量产并进入消费市场，标志着智能眼镜正式迈入“AI+硬件”时代。
- 核心驱动力：
- 技术突破：大语言模型（LLM）与计算机视觉技术的成熟，使AI眼镜具备语音交互、图像识别、实时翻译等功能；
- 市场需求：消费者对便携式智能设备需求激增，AI眼镜可替代手机完成部分任务，提升生活效率；
- 政策支持：各国鼓励智能穿戴产业发展，推动AI在医疗、教育、工业等领域的应用；
- 产业链协同：从芯片、光学模组、传感器到软件算法，形成完整生态。
当前，多家上市公司已深度参与Meta AI眼镜供应链建设，覆盖光学组件、显示模组、电源管理、结构件、代工制造等多个环节，部分企业已成为其核心供应商或战略合作伙伴，未来将受益于AI眼镜规模化落地与国产替代浪潮。
二、产业链及上市公司梳理
1. 光学与显示
- 隆利科技：在VR显示领域获得Meta认可并实现批量交付，目前布局AI眼镜精密结构件及Micro-LED + 光波导技术研发。
- 国光电器：为眼镜提供代工服务，在声学部件方面有优势。
- 商络电子：为Meta的AI眼镜供应传感器、被动器件等产品。
- 达瑞电子：提供轻量化材料解决方案（玻纤、碳纤、轻型合金）应用于AI眼镜等设备。
- 雅创电子：代理的电源模块已实现向META眼镜的间接批量供货。
- 荣旗科技：供应Meta智能眼镜组装设备样机，服务于Meta智能眼镜的生产制造。
- 宇瞳光学：为Meta（Ray-Ban）等品牌的AI眼镜批量供应模造玻璃和光学镜头。
- 利亚德：旗下子公司虚拟动点OptiTrack光学追踪系统为Meta实验室提供数据采集支持，用于开发下一代AI眼镜和AR设备。
- 科森科技：为META提供转轴塑胶件等结构件。
- 万祥科技：公司直接客户包括Meta等知名消费电子行业终端品牌。
- 歌尔股份：眼镜核心代工厂，代工经验丰富，技术储备全面。
- 伟时电子：为眼镜提供背光显示模组，保障屏幕显示效果。
- 硕贝德：为眼镜提供天线零部件，确保无线通信性能。
- 水晶光电：为眼镜提供全息波导片，是光学元件重要供应商。
- 德赛电池：为眼镜提供电池，在消费电子电池领域经验丰富。
风险提示：本平台信息来源于大数据及网络，包括AI及网友发布，内容不完全属实。仅供学习研究，不构成投资依据，请投资者注意风险，据此交易盈亏自负。
相关赛道
-
半导体产业链景气上行，涨价传导至材料端，国产化进程加速行业核心逻辑：景气周期全面启动：继存储芯片、逻辑代工价格上涨后，封测环节也加入涨价行列（最高涨幅达30%），全产业链涨价潮明确，行业进入景气上行通道，盈利能力有望系统性提升。供应链安全与国产化加速：国际供应 ...
-
一、事件核心解读根据路透社报道，中国海关已通知报关代理机构，美国芯片巨头英伟达（NVIDIA）的H200人工智能（AI）芯片不得入境中国。这一举措标志着中美科技博弈进入新阶段，尤其是在高端AI算力领域，双方的“技术脱钩”趋势进一步加剧。关键信息点：执行主体：中 ...
-
短期强劲催化：DDR4涨价超预期，盈利弹性凸显核心逻辑：根据行业权威机构TrendForce数据，主要DRAM原厂（三星、海力士、美光）正持续将产能转向利润更高的DDR5及HBM，战略性减少服务器和PC用DDR4的产出。这导致DDR4供给结构性趋紧，而下游客户 ...
评论