AI制药大爆发：全球巨头押注+中国技术出海，千亿市场开启新赛道
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一、核心逻辑1. 全球巨头重注AI制药，验证行业拐点已至英伟达与礼来宣布未来5年共同投资10亿美元建设AI药物联合实验室，聚焦生成式AI驱动的靶点发现、分子设计与临床前优化，并计划引入机器人与数字孪生技术；黄仁勋明确表示：“AI对生命科学的影响将是最深远的”，AI正将药物研发从“基于实验的概率学”转变为“基于模拟的确定性科学”。2. 中国AI制药实现历史性突破：首张60亿美元出海订单落地晶泰科技斩 ...
一、核心逻辑
1. 全球巨头重注AI制药，验证行业拐点已至
- 英伟达与礼来宣布未来5年共同投资10亿美元建设AI药物联合实验室，聚焦生成式AI驱动的靶点发现、分子设计与临床前优化，并计划引入机器人与数字孪生技术；
- 黄仁勋明确表示：“AI对生命科学的影响将是最深远的”，AI正将药物研发从“基于实验的概率学”转变为“基于模拟的确定性科学”。
2. 中国AI制药实现历史性突破：首张60亿美元出海订单落地
- 晶泰科技斩获60亿美元AI制药海外授权大单，创下中国AI制药领域最大金额纪录，验证其AI for Science模型在小分子、多肽、材料等领域的全球竞争力；
- 此举打破“中国AI制药仅限国内”的认知，开启技术输出+分成模式的新范式，为行业打开千亿级海外市场空间。
3. AI医疗进入“大模型+场景”深度融合阶段
- 医疗大模型不再停留于问答，而是深度嵌入慢病管理、临床决策、健康管理、医检分析等高价值场景；
- 政策端加速推进：国家药监局发布《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》，AI辅助诊断、AI健康管理师等产品进入合规审批快车道。
二、机会梳理
▶ AI+制药（药物研发效率革命）
- 晶泰科技：AI for Science先行者，构建“量子物理+AI+自动化实验”三位一体平台，在小分子、多肽、固态化学等领域具备全球领先能力；60亿美元出海大单验证其技术可被国际MNC认可，商业模式从服务费转向“里程碑+销售分成”；
- 泓博医药：自主研发DiOrion人工智能药物设计平台，整合CADD/AIDD技术，已为80+新药项目提供支持，覆盖KRAS、BTK等热门靶点，AI设计化合物进入临床I期；
- 成都先导：全球领先的DNA编码化合物库（DEL）+AI分子生成平台，与腾讯AI Lab合作开发骨架跃迁算法，药物发现周期缩短80%；
- 药石科技：拥有超3万种分子砌块库，结合AI加速候选化合物筛选，客户遍布全球Top 20药企。
▶ AI+医疗大模型（慢病管理与临床赋能）
- 智云健康：推出ClouD GPT医疗大模型，聚焦糖尿病、高血压等慢病管理，旗下ClouD DTx数字疗法产品已获NMPA认证，实现“AI问诊—处方—随访—干预”闭环；
- 医渡科技：“AI医疗大脑”YiduCore处理超3亿份真实世界病历，为药企、医院提供临床试验患者招募、疗效预测、医保控费等服务，数据壁垒极高；
- 讯飞医疗：星火医疗大模型通过国家药监局三类证审评，个人健康助手“讯飞晓医APP”用户超2000万，覆盖在线问诊、用药提醒、健康档案管理；
- 卫宁健康：依托“WinDose”和“纳里健康”平台，构建医院端AI临床决策支持系统，与药企合作开展RWS（真实世界研究）。
▶ AI+医检（智能诊断与健康管理）
- 金域医学：发布**“域见医言”大模型**，聚焦病理、检验报告智能解读，已在300+实验室部署，提升诊断一致性与效率；
- 迪安诊断：携手华为云推出迪安医检大模型，覆盖肿瘤早筛、感染病原体识别等场景，实现“样本—检测—报告—建议”全链路AI化；
- 美年健康：上线国内首款AI私人健康管理师“健康小美”，基于体检大数据提供个性化健康干预方案，MAU快速攀升；
- 润达医疗：推出**“润医医疗大模型”**，聚焦基层医疗检验智能化，助力县域医院提升诊断能力，政策契合度高。
▶ 协同延伸环节（算力与数据基建）
- 中科曙光：为AI制药企业提供高性能计算集群与液冷数据中心，支撑大规模分子模拟；
- 拓尔思：医疗知识图谱引擎用于大模型训练，提升医学术语理解与推理能力。
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