2026/01/09全球市场早报
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市场概述重磅数据公布前市场情绪谨慎，美股走势分化，纳指结束三连涨，而道指与标普在军工股带动下反弹。美元指数创四周新高，美债收益率回升。原油价格大幅反弹，布油创两周新高；贵金属跌势放缓。A股结束连续上涨行情，港股科技股调整。要闻特朗普政府政策动向：表示希望访问委内瑞拉，并称美国将长期“管理”该国并开采其石油储备；美参议院通过决议寻求限制其对委进一步动武的权限。指示购买2000亿美元抵押贷款债券以降低 ...
市场概述
重磅数据公布前市场情绪谨慎，美股走势分化，纳指结束三连涨，而道指与标普在军工股带动下反弹。美元指数创四周新高，美债收益率回升。原油价格大幅反弹，布油创两周新高；贵金属跌势放缓。A股结束连续上涨行情，港股科技股调整。
要闻
特朗普政府政策动向：
- 表示希望访问委内瑞拉，并称美国将长期“管理”该国并开采其石油储备；美参议院通过决议寻求限制其对委进一步动武的权限。
- 指示购买2000亿美元抵押贷款债券以降低购房成本，并推进房利美和房地美的上市进程。
- 宣称美国必须“拥有”整个格陵兰岛，美官员试图就此言论进行降温。
美联储与财政部政策信号：
- 财长贝森特称美联储不应推迟降息，预计特朗普将于1月决定下任美联储主席人选。
- 美联储理事米兰预计2026年将降息约150个基点，认为当前利率“明显高于中性水平”。
美国劳动力市场与关税风波：
- 上周首申失业救济人数微增至20.8万，低于预期，显示劳动力市场仍具韧性。
- 近千家企业要求白宫退还超千亿美元关税，最高法院可能于本周五就此作出裁决。
中国企业动态：
- 中石化与中航油官宣实施重组，旨在打造低成本、高韧性的航油供应体系。
- 万科公告郁亮因到龄退休辞任。
- AI公司MiniMax在港上市前夕，散户认购超1800倍，获多家全球知名机构投资者参与。
市场收报
- 美股：标普500微涨0.01%，道指涨0.55%，纳指跌0.44%。
- A股：上证指数跌0.07%，结束连续上涨行情；深证成指跌0.51%，创业板指跌0.82%。
- 商品：
- WTI原油期货大涨近3.2%，布伦特原油期货涨约3.4%。
- COMEX黄金期货微跌0.04%，COMEX白银期货跌3.18%。
- LME期铜跌约1.4%，LME期镍跌约4.1%。
行业/概念
- 钠电池 | 中国化学与物理电源行业协会发布《储能用钠离子电池技术要求》团体标准，标志着钠离子电池在储能领域的应用迈入标准化新阶段。
- 商业航天 | 国内首个海上回收复用火箭产能基地在钱塘动工，总投资52亿元。可回收火箭技术有望在2026年迎来爆发，大幅降低发射成本。
- 医疗 | 新华社报道揭示癌症治疗中肿瘤细胞免疫逃逸的核心难题，指出部分肿瘤细胞缺乏特定“身份标签”导致传统免疫疗法失效。
- 水利 | 国新办举行新闻发布会介绍加快国家水网建设进展情况。机构预计2025-2030年水利行业将保持高速增长。
- 可控核聚变 | 《中华人民共和国原子能法》将于1月15日起施行，明确鼓励和支持受控热核聚变研究，为行业发展提供制度保障，国内外相关进展有望加速。
今日要闻前瞻
- 中国12月CPI、PPI数据
- 中国12月金融数据（社融、信贷等）
- 美国12月非农就业报告
- MiniMax香港上市
- 美国1月密歇根大学消费者信心指数
- 美联储官员卡什卡利、巴尔金讲话
- 美国最高法院可能就关税问题作出裁决
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