AI算力爆发推动液冷技术升级
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知名分析师郭明錤发文称，英伟达VR200NVL72与Max P的GPU散热升级将均采用微通道冷板(MCCP)搭配镀金散热盖(gold-plated lid)，而市场高度期待的微通道盖板(MCL)最快需至2027年下半年才会量产。郭明錤指出，VR200NVL72的散热设计将更依赖液冷方案，机柜冷却液流量相对于GB300NVL72几乎增加100%，有利于CDU、分歧管、水冷板与QD规格或数量升级。产业 ...
知名分析师郭明錤发文称，英伟达VR200NVL72与Max P的GPU散热升级将均采用微通道冷板(MCCP)搭配镀金散热盖(gold-plated lid)，而市场高度期待的微通道盖板(MCL)最快需至2027年下半年才会量产。郭明錤指出，VR200NVL72的散热设计将更依赖液冷方案，机柜冷却液流量相对于GB300NVL72几乎增加100%，有利于CDU、分歧管、水冷板与QD规格或数量升级。
产业链及上市公司梳理
微通道水冷板（MLCP）相关企业
- 康盛股份（002418）：公司以微通道技术、冷板技术、浸没式液冷技术为核心基石，致力于发展制冷（热）设备、数据中心、新能源汽车、储能电站等领域的热管理设备及系统集成业务，提供温控领域的全方位解决方案。逐步将自身打造成为细分领域的主力军和领跑者。
- 南风股份（300004）：公司子公司南方增材公告5000万固定资产投资，为液冷业务做首批产能准备；公司前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样，本次扩产意味着向订单和大批量供货迈向坚实一步！
- 宁波精达（603088）：公司公告收购无锡微研，无锡微研主营业务为压力机/换热器设备/微通道设备，公司微通道设备能够用于加工AI数据中心液冷板中的翅片，微通道换热器本身也能够通过微小尺寸的通道增大单位体积内的换热面积，高效地将服务器产生的热量传递出去。
- 江顺科技（001400）：公司包括福建南平，杰拉德，福荣源，伟瑞等；公司现阶段向下游拓展到液冷板，已经拿到HH图纸，且签了保密XY，对标NV微通道液冷板方案目前正在研发国内微通道液冷板，考虑精度要求，公司或有希望选用3D打印技术，后续送样（HHJD）随时。
- 同星科技（301252）：公司微通道换热器生产线即将进入批量生产阶段。
- 博杰股份（002975）：公司跟随客户技术发展需求，在测试解决方案中已植入液冷方案，并实现出货，积累了液冷相关技术，例如自主研发了液态金属散热器和微通道分层式水冷头等部件。
- 远东股份（600869）：公司目前卡位NV，近期有望进一步取得进展，分别目标看到300e。远东股份全面ALL IN 算力招聘信息直指国际客户NVIDIA推动液冷板等产品的拓展。
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