马斯克布局加速，自动驾驶与储能产业链迎爆发期
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一、行业认知2025年，随着全球智能交通与能源革命加速推进，自动驾驶与储能产业正成为科技巨头布局的核心方向。埃隆·马斯克（Elon Musk）作为“马斯克四部曲”的缔造者，其在商业航天（SpaceX）、脑机接口（Neuralink）、自动驾驶（Tesla/FSD）、储能系统（Tesla Energy）四大领域的战略布局已逐步落地，其中自动驾驶与储能，正迎来技术突破与产业化爆发期。自动驾驶：以特斯拉 ...
一、行业认知
2025年，随着全球智能交通与能源革命加速推进，自动驾驶与储能产业正成为科技巨头布局的核心方向。埃隆·马斯克（Elon Musk）作为“马斯克四部曲”的缔造者，其在商业航天（SpaceX）、脑机接口（Neuralink）、自动驾驶（Tesla/FSD）、储能系统（Tesla Energy）四大领域的战略布局已逐步落地，其中自动驾驶与储能，正迎来技术突破与产业化爆发期。
- 自动驾驶：以特斯拉FSD（全自动驾驶）为核心，推动L4级无人驾驶技术从测试走向规模化运营，重点突破高阶智驾、车路协同、Robotaxi服务等场景；
- 储能：以Megapack为核心产品，构建覆盖家庭、工商业、电网级的储能解决方案，推动全球能源结构转型，助力碳中和目标实现；
- 产业链协同：围绕“整车—芯片—传感器—软件—基础设施—能源管理”构建完整生态，头部企业通过技术研发、合作共建、资本布局、示范运营等方式推动智能出行与绿色能源融合发展。
当前，多家上市公司已深度参与自动驾驶与储能产业链建设，覆盖智能驾驶系统、车载硬件、储能设备、电芯模组、热管理、电力电子等多个环节，部分企业已成为特斯拉等国际巨头的核心供应商，未来将受益于智能汽车渗透率提升与储能需求爆发趋势。
二、产业链及上市公司梳理
1. 无人驾驶
- 锦江在线：是上海市首批获得智能网联出租车示范运营资格的企业之一，旗下锦江出租与小马智行合作推出准商业化 Robotaxi 服务。
- 大众交通：旗下大众出租与百度智行合作开展自动驾驶智能出行商业化运营，获颁首批示范运营通知书和示范运营证书。
- 法本信息：与特斯拉在FSD全自动驾驶领域有广泛合作，参与了特斯拉全自动驾驶的软件外包项目，其无人驾驶测试平台也和特斯拉展开业务合作。
- 辰展光电：公司车载显示业务的主要客户包括北美和国内的头部新能源汽车整车厂，产品涵盖中控屏、仪表屏和后排娱乐屏等，是新能源汽车智能座舱和智驾体系中的重要硬件。
- 德迈仕：公司生产的电枢轴、空调压缩机轴、雨刮轴、销子、球头以及FSD功能相关的EPS电子助力转向系统中的蜗杆轴、电机轴以及电子刹车系统中的丝杠等多个产品最终可用于特斯拉汽车中。
- 启明信息：启明信息作为中国车联网和汽车电子信息化解决方案的领军企业，率先布局V2X与自动驾驶平台，其自研的车载操作系统“FarCar OS”能够支持复杂的车载应用场景，并与主流自动驾驶平台实现无缝对接。
- 宇瞳光学：公司玻璃非球面镜片间接供应T客户，有消息称T品牌将推出全自动安全驾驶网约车。
- 保隆科技：公司ADAS产品包括车载摄像头、车载雷达、控制器与系统解决方案，均已实现量产。因公司与众多合作客户签署有保密协议，具体客户供货信息不便对外披露。
2. 储能
- 新朋股份：为特斯拉Megapack提供储能柜体及结构件，含热管理配套结构件。
- 宁德时代：特斯拉Megapack核心电池模组供应商，深度绑定储能电池供应。
- 利源股份：子公司为特斯拉储能提供水泵等相关零部件，配套储能热管理系统。
- 旭升集团：为特斯拉Megapack提供储能壳体总成等配套产品，储能结构件供应商。
- 盛弘股份：为特斯拉储能提供储能交流器等设备，适配储能系统电能转换。
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