特斯拉Cybercab量产将启，2026年智能驾驶产业链迎风口
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特斯拉CEO埃隆·马斯克已确认，其无人驾驶出租车Cybercab的生产将于2026年4月开始加速，量产将在得州超级工厂启动。这一进展标志着特斯拉的自动驾驶商业化步入关键阶段。一、行业认知2025年，随着智能电动汽车技术持续演进，特斯拉FSD（全自动驾驶系统） 正加速从辅助驾驶向完全无人驾驶迈进，成为全球智能汽车领域的技术标杆。FSD不仅依赖于高性能硬件（如芯片、传感器、线控底盘），更融合了AI算法 ...
特斯拉CEO埃隆·马斯克已确认，其无人驾驶出租车Cybercab的生产将于2026年4月开始加速，量产将在得州超级工厂启动。这一进展标志着特斯拉的自动驾驶商业化步入关键阶段。
一、行业认知
2025年，随着智能电动汽车技术持续演进，特斯拉FSD（全自动驾驶系统） 正加速从辅助驾驶向完全无人驾驶迈进，成为全球智能汽车领域的技术标杆。FSD不仅依赖于高性能硬件（如芯片、传感器、线控底盘），更融合了AI算法、数据闭环、车路协同与生态服务等核心技术，推动整车智能化水平跃升。
- 核心技术：涵盖线控底盘、线控转向、线控换挡、线控刹车、毫米波雷达、激光雷达、视觉感知、智能座舱、车联网系统等关键模块；
- 产业链协同：围绕“硬件—软件—数据—服务”构建完整生态，头部企业通过供货合作、技术联合开发、平台共建等方式深度绑定特斯拉供应链；
- 政策驱动：国家大力支持智能网联汽车发展，多地推进智慧城市与车路协同试点，为FSD落地提供基础设施支持。
当前，多家上市公司已深度参与特斯拉FSD产业链建设，覆盖核心零部件供应、智能驾驶系统研发、数据服务及终端应用等多个环节，部分企业已实现批量供货或达成战略合作，未来将受益于智能驾驶技术迭代与规模化应用进程。
二、产业链及上市公司梳理
1. 供货
- 联创电子：供货特斯拉车载镜头。
- 保隆科技：供货特斯拉胎压监测系统。
- 美利信：供货特斯拉自动驾驶数据处理单元结构件，T公司是核心客户，已签署保密协议。
- 联明股份：供货特斯拉车身零部件。
- 晋拓股份：供货特斯拉车载地刷产品。
- *ST威科：公司有转向前置，X-EPS等产品，与国内外诸多车企保持良好合作关系。
- 万安科技：公司为特斯拉供应线控转向产品，预计26年具备量产能力。
- 浙江世宝：公司为特斯拉供应线控转向产品，预计26年具备量产能力。
- 维科精密：与博世华域合作研发电子助力转向。
- 德迈仕：蜗杆、电机轴及电子刹车丝杠等产品通过Tier 2供应商切入特斯拉供应链。
- 宁波高发：变速器操纵系统国内市占率第一，达13%。
- 伯特利：量产时间A股第一，2021年6月实现第一个线控制动产品的量产。
- 亚太股份：线控制动产品于2024年开始量产。
- 万安科技：线控产品主要包含商用车线控制动EBS和EMB、商用车线控转向XEPS及乘用车线控制动EHB。
- 威迈斯：无线充电产品目前主要支持自动驾驶应用进行自动充电，产品已获得智己汽车项目定点并量产发货。
- 安洁科技：研发生产包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等软硬件相结合的新能源汽车大功率无线充电系统。
- 一彬科技：全资子公司宁波一彬新能源无线充电模组项目已正式开工建设。
- 中电鑫龙：公司拥有无线充电技术，但不涉及电动汽车无线充电。
- 美芝晟：2021年无线充电芯片市占率16.3%。
2. 线控底盘
- 精研科技：公司为特斯拉供应线控转向产品，预计26年具备量产能力。
- 浙江世宝：公司为特斯拉供应线控转向产品，预计26年具备量产能力。
- 维科精密：与博世华域合作研发电子助力转向。
- 德迈仕：蜗杆、电机轴及电子刹车丝杠等产品通过Tier 2供应商切入特斯拉供应链。
- 宁波高发：变速器操纵系统国内市占率第一，达13%。
- 伯特利：量产时间A股第一，2021年6月实现第一个线控制动产品的量产。
- 亚太股份：线控制动产品于2024年开始量产。
- 万安科技：线控产品主要包含商用车线控制动EBS和EMB、商用车线控转向XEPS及乘用车线控制动EHB。
3. 充电产品
- 威迈斯：无线充电产品目前主要支持自动驾驶应用进行自动充电，产品已获得智己汽车项目定点并量产发货。
- 安洁科技：研发生产包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等软硬件相结合的新能源汽车大功率无线充电系统。
- 一彬科技：全资子公司宁波一彬新能源无线充电模组项目已正式开工建设。
- 中电鑫龙：公司拥有无线充电技术，但不涉及电动汽车无线充电。
- 美芝晟：2021年无线充电芯片市占率16.3%。
4. 芯片
- 安泰科技：2024年纳米晶产品产销量超过7000吨，A股第一。
- 云路股份：2024年纳米晶销量A股第二，6875.04吨。
- 恩泉新材：2022年纳米晶软磁合金收入占比61%，约255万元。
- 铂科新材：软磁粉芯全球市占率约21%。
- 东睦股份：软磁粉芯全球市占率约15%。
5. 毫米波雷达
- 金禄电子：PCB产品应用于汽车无线充电模块，有最终应用于小鹏汽车。
- 硕贝德：为客户提供无线模块有无线通讯模块与无线充电模块。
- 太龙股份：在无线充电控制系统及其控制方法方面有一定技术积累。
6. 整车合作
- 京泉华：车载磁性器件主要为新能源汽车电控总成部分及充电桩提供安全性产品。
- 北汽蓝谷：合作进展第二，西峰百里潭五代共享无人车已经完成交付近千台。
- 金龙汽车：合作进展第二，百度Apollo联合金龙推首款L4级自动驾驶中巴。
- 协鑫能科：百城阿波罗合作布局第六代量产无人车，北京胜能独家为其提供标准电池包及换电站。
- 星网宇达：供货GNSS/INS导航系统。
- 德赛西威：与百度联合开发高精地图。
- 北斗星通：合作开发车规北斗定位芯片。
- 赛微电子：供货MEMS组合导航系统。
- 中海达：公司与百度Apollo在高精度差分定位方案产品有业务合作，并量产交付5G+V2X智能天线。
- 华阳集团：与百度在车联网领域展开合作，目前公司与百度合作的业务收入占比较小。
- 千方科技：与百度、萝卜运力等开展董监会合作，开展自动驾驶汽车研发测试和认证检测业务。
7. 合作百度
- 佳都科技：与百度在智慧交通领域展开合作。
- 协鑫能科：全资子公司群能能源提供萝卜快跑标准电池包及换电站等产品和技术服务。
- 万集科技：2024年OBU销量第一，691.4万只。
- 金溢科技：2024年OBU销量第二，599.84万只。
- 华铭智能：2024年OBU销量第三，182.11万只。
- 华域汽车：毫米波雷达进度第一，全品类批量化供货，覆盖架构、算法、硬件等环节。
- 德赛西威：毫米波雷达进展第二，77GHz已在全球内主流车型上规模化量产。
- 道通科技：有4D雷达产品相关布局，有应用于商用车后装毫米波雷达产品。
- 亚太股份：毫米波雷达是由参股公司研发。
- 神驰科技：毫米波雷达选销目前主要应用于汽车。
- 万集科技：192线车载激光雷达通过多家车企厂验证，具备全面的前装量产能力。
- 联创电子：25年Q1车载镜头营收4.40亿，越南工厂规划产能每月100万颗-150万颗。
- 欧菲光：前视、周视、后视等产品均已量产，2023年9月统计较键盘元登榜第三。
- 宇瞳光学：车载镜头及手持面玻璃镜片产能有所提升，探测光学车载镜头与客户合作正常。
- 力鼎光电：有少量车载镜头被应用在电子后视镜中。
- 蓝特光学：玻璃非球面透镜可应用于车载镜头。
- 德赛西威：2024年智能座舱营收A股第一，182.30亿，营收占比66.01%。
- 宸展光电：2024年车载显示屏、交互显示、一体机等智能座舱设备营收A股第二，22.14亿元。
- 索菱股份：2024年智能座舱营收A股第三，13.24亿，营收占比94.70%。
- 华安鑫创：2024年智能座舱终端营收A股第四，1.01亿，营收占比7.93%。
- 路畅科技：2024年智能座舱营收A股第五，1.78亿，营收占比49.47%。
- 瑞玛精密：以“智能座舱”、“智能座舱”系统领域为核心，开发座椅舒适系统和空气悬架系统。
- 东软集团：2024年5G T-BOX市占率近25%位列A股第一，装机量366,344。
- 经纬恒润：2024年5G T-BOX市占率9.3%位列A股第二，装机量137,554。
- 高新兴：2024年5G T-BOX市占率2.5%位列A股第三，装机量37,357。
- 兴民智通：2020年5G T-BOX商业营收仅增至0.4亿元。
- 恒帅股份：清洗产品营收A股第一，2.38亿元。
- 日盈电子：洗涤系统占总营收46.35%。
- 经纬恒润：公司有单独的摄像头和激光雷达清洗系统，已量产配套某高端乘用车。
- 继锋科技：毫米波及激光雷达清洗系统应用于智能驾驶汽车毫米波及激光雷达的光学传感器的清洗，目前尚未量产。
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