重点关注AI大势下光交换机投资机会
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光交换机OCS是大势所趋光交换机（OCS）无需进行光电转换，可直接实现光路交换，具备显著优势：提升集群灵活性与延展性，同时实现低时延、低功耗和低成本，代表未来技术发展趋势。海内外龙头纷纷布局国际巨头如Google、NV、Coherent、Lumentum、菲尼萨等积极推动技术发展；国内厂商如旭创、光迅、新易盛等也加速布局。随着谷歌TPU等产品出货量快速增长，以及更多数据中心与应用场景采用光交换机方 ...
光交换机OCS是大势所趋
光交换机（OCS）无需进行光电转换，可直接实现光路交换，具备显著优势：提升集群灵活性与延展性，同时实现低时延、低功耗和低成本，代表未来技术发展趋势。
海内外龙头纷纷布局
国际巨头如Google、NV、Coherent、Lumentum、菲尼萨等积极推动技术发展；国内厂商如旭创、光迅、新易盛等也加速布局。随着谷歌TPU等产品出货量快速增长，以及更多数据中心与应用场景采用光交换机方案，行业有望迎来爆发式增长。
光交换机市场有望达数百亿元
2025年全球交换机市场规模预计约439亿美元。假设OCS渗透率达到20%，相应市场空间可达88亿美元（约合630亿元人民币），OCS细分领域成长潜力显著。
产业链上的主要企业及其角色：
一点提示：
光交换机目前主要有几种技术路线：MEMS（微机电系统，谷歌主要采用）、DLC（数字液晶，Coherent主导）和DBS（直接光束偏转，Polatis研发）。不同公司的技术选择和发展进度会有所差异。
风险提示：行业景气度不及预期等。
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