字节AI携手春晚，豆包赋能产业链，投资机遇全解析
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2026年央视春晚的AI合作正式落定，字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴，其智能助手豆包也将参与互动玩法。这将是抖音集团继2019年、2021年后，第三次与春晚合作。一、行业认知豆包大模型是字节跳动旗下推出的通用人工智能大模型，作为其AI战略的核心载体，已广泛应用于智能对话、内容生成、代码辅助、多模态理解等场景，并深度集成于抖音、今日头条、飞书等产品中。随着大模型技术持续迭代与应用场景拓展 ...
2026年央视春晚的AI合作正式落定，字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴，其智能助手豆包也将参与互动玩法。这将是抖音集团继2019年、2021年后，第三次与春晚合作。
一、行业认知
豆包大模型是字节跳动旗下推出的通用人工智能大模型，作为其AI战略的核心载体，已广泛应用于智能对话、内容生成、代码辅助、多模态理解等场景，并深度集成于抖音、今日头条、飞书等产品中。随着大模型技术持续迭代与应用场景拓展，AI硬件生态迎来爆发式增长，尤其是AI耳机、AI玩具、AI机器人等消费级智能终端正成为大模型落地的重要入口。豆包大模型通过“云+端”协同架构，推动算力下沉至终端设备，实现低延迟、高响应的本地化AI服务。产业链涵盖上游方案商、代工厂、SOC芯片、算力模块、AI语料以及下游AI玩具、AI耳机、抖音生态应用等多个环节。
二、产业链及上市公司梳理
1. 上游
方案商
- 润欣科技：提供豆包大模型终端解决方案，具备软硬件一体化设计能力。
代工厂
- 天键股份：AI硬件代工企业，承接多款智能终端生产。
- 国光电器：音频类AI硬件代工龙头，具备规模化生产能力。
- 歌尔股份：全球领先的智能硬件代工厂，覆盖AI耳机、AI音箱等领域。
- 佳禾智能：专注声学智能硬件代工，为多家AI终端品牌提供ODM服务。
SOC芯片
- 乐鑫科技：Wi-Fi/BT芯片龙头，产品广泛应用于智能语音设备。
- 恒玄科技：TWS耳机主控芯片领先企业，具备AI语音处理能力。
- 博通集成：无线通信芯片供应商，支持AI语音交互功能。
- 星辰科技：国产MCU及SoC芯片企业，布局AI边缘计算。
- 炬芯科技：智能音频SoC芯片厂商，支持语音识别和自然语言处理。
- 富瀚微：图像处理芯片企业，具备多模态AI处理能力。
- 中科蓝讯：TWS耳机主控芯片供应商，支持AI语音唤醒。
- 全志科技：嵌入式处理器芯片企业，广泛应用于智能终端。
- 泰凌微：物联网芯片企业，具备低功耗AI推理能力。
- 云天励飞：AI芯片企业，聚焦视觉与语音融合处理。
算力
- 润泽科技：数据中心服务商，提供大模型训练与推理算力支持。
- 亚康股份：IDC基础设施提供商，具备高性能算力部署能力。
- 华塑科技：服务器液冷系统供应商，支撑高密度算力需求。
AI语料
- 海天瑞声：国内领先的AI数据服务企业，提供高质量语音、文本等语料资源，支撑大模型训练。
2. 下游
AI玩具
- 奥飞娱乐：国内知名玩具企业，布局AI互动玩具产品线。
- 星辉娱乐：玩具与游戏双轮驱动，探索AI赋能儿童产品。
- 实丰文化：智能玩具制造商，具备AI语音交互能力。
- 高乐股份：传统玩具企业转型智能玩具，切入AI赛道。
AI耳机
- 瀛通通讯：耳机连接器及声学组件供应商，产品应用于主流AI耳机。
- 立讯精密：全球第一大消费电子代工厂，全面布局AI耳机产业链。
- 歌尔股份：AI耳机核心代工企业，具备整机设计与制造能力。
- 佳禾智能：声学智能硬件代工企业，参与AI耳机研发生产。
- 朝阳科技：智能音频设备代工企业，具备AI语音交互技术支持。
- 华勤技术：智能终端ODM龙头，承接AI耳机项目。
- 奋达科技：声学器件与智能穿戴设备制造商。
- 国光电器：AI耳机代工企业，具备音频算法优化能力。
- 智度股份：布局AI语音交互技术，探索AI耳机应用。
- 安克创新：消费电子品牌企业，推出多款AI智能耳机。
- 漫步者：智能穿戴设备企业，探索AI语音助手集成。
3. 抖音生态
- 引力传媒：抖音广告营销服务商，助力品牌推广AI产品。
- 环球印务：包装印刷企业，为抖音电商提供定制化包装服务。
- 蓝色光标：数字营销龙头企业，深度绑定抖音生态。
- 省广集团：整合营销服务商，布局短视频与直播带货。
- 易点天下：跨境电商营销服务商，依托抖音平台拓展海外业务。
- 天龙集团：互联网广告代理企业，深耕抖音内容营销。
- 佳云科技：程序化广告投放服务商，服务于抖音广告主。
- 天娱数科：数字营销与技术服务企业，聚焦短视频领域。
- 宣亚国际：品牌整合营销服务商，布局抖音内容生态。
- 三维通信：数字媒体与营销服务企业，提供抖音运营支持。
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