字节跳动豪掷1600亿布局AI，华为昇腾芯片获百亿订单
⚠️ 风险提示：本站内容来源于互联网，不代表平台观点，请独立判断和决策，市场有风险，据此操作风险自担。
根据多家权威媒体报道，字节跳动在2025年12月确认了其2026年的宏伟投资计划：资本支出总额预计高达1600亿元人民币（约合230亿美元），其中约一半，即 850亿元人民币，将专项用于采购人工智能处理器及相关基础设施建设 。市场传闻：字节跳动向华为昇腾910C和昇腾950芯片下达百亿级订单的消息。一、行业认知昇腾910C是华为推出的下一代AI芯片，作为昇腾系列的升级产品，其性能有望媲美甚至超越 ...
根据多家权威媒体报道，字节跳动在2025年12月确认了其2026年的宏伟投资计划：资本支出总额预计高达1600亿元人民币（约合230亿美元），其中约一半，即 850亿元人民币，将专项用于采购人工智能处理器及相关基础设施建设 。
市场传闻：字节跳动向华为昇腾910C和昇腾950芯片下达百亿级订单的消息。
一、行业认知
昇腾910C是华为推出的下一代AI芯片，作为昇腾系列的升级产品，其性能有望媲美甚至超越当前主流高端AI芯片。该芯片将广泛应用于人工智能计算、大模型训练与推理、边缘计算、数据中心等领域，支撑华为在AI算力生态中的战略布局。随着大模型技术快速发展和国产替代需求增强，昇腾系列芯片已成为中国自主可控AI算力的重要基石。其产业链涵盖高速连接器、液冷系统、ABF载板、电源管理、封装材料等关键环节，相关企业正加速布局以满足高性能AI芯片对高密度、高散热、高可靠性的严苛要求。
二、产业链及上市公司梳理
1. 核心供应商
- 华丰科技：价值量第一，提供组网高速连接器，单价1.5W；高速连接器与华为关联度第一，华为是公司通讯类产品最大客户。
- 中创股份：价值量第二，提供组网通信中间件，单价0.5~1W。
- 华正新材：载板供应商。
- 川润股份：液冷产品供应商。
- 泰嘉股份：电源产品提供商。
- 凯旺科技：防水组件供应商。
- 意华股份：连接器供应商。
- 得润电子：连接器供应商。
2. 高速连接器
- 华丰科技：高速连接器与华为关联度第一，华为是公司通讯类产品最大客户。
- 创益通：营收占比第一，100.00%；5.41亿。
- 得润电子：营收占比第二，48.26%；28.89亿。
- 金信诺：营收占比第三，43.68%；8.73亿。
- 长芯博创：营收占比第四，34.14%；5.72亿。
- 意华股份：营收占比第五，24.39%；12.34亿。
- 博威合金：供货华为高速连接器合金材料。
3. 液冷
- 高澜股份：液冷热管理营收第一，5.73亿。
- 网宿科技：液冷热管理营收第二，2.1亿。
- 科创能源：液冷热管理营收第三，1.65亿。
- 强瑞技术：液冷热管理营收第四，0.42亿。
- 飞荣达：导热材料营收规模第一，17.33亿。
- 中石科技：导热材料营收规模第二，11.68亿。
- 硕贝德：液冷板已批量交付客户。
4. ABF载板
- 兴森科技：年产能A股第一，为2.61亿颗/年。
- 深南电路：年产能A股第二，为2亿颗/年。
5. 电源
- 欧陆通：服务器电源营收占比28.25%，8.1亿。
- 麦格米特：工业电源为主，获得服务商厂商准入资质。
风险提示：本平台信息来源于大数据及网络，包括AI及网友发布，内容不完全属实。仅供学习研究，不构成投资依据，请投资者注意风险，据此交易盈亏自负。
相关赛道
-
AI 电源蓄势待发：上游锁单 + 出货指引兑现，测试电源放量预示出货临近；板载电源格局重构国泰海通电新团队判断：AI 电源正从 "订单" 走向 "业绩兑现"—— 上游 PCB / 模拟功率大幅锁单，麦格米特出货指引 80-120 亿元、欧陆通 40 亿元；测试 ...
-
光模块 - 陶瓷基板重大事件：FCC 限制倒逼硅光方案，高端 TEC 用量超预期，富乐德（Ferrotec 体系）核心受益 大摩 FCC"美国成分 65%" 限制（3.2T）→EML 方案触发风险→硅光方案加速替代（EML 被自研 PIC 替代、激光器退化至 ...
-
海外科技主升 + 美光财报炸裂：强 call 中国硬科技，存储与半导体设备预期差最大纳斯达克创新高、费半 YTD+85%、NV 新高、爱德万 + 35%—— 海外 AI 行情在给中国科技 "投票"；美光 FY26Q4 营收 + 379%、净利 + 1078%、 ...
