字节跳动豪掷1600亿布局AI，华为昇腾芯片获百亿订单
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根据多家权威媒体报道，字节跳动在2025年12月确认了其2026年的宏伟投资计划：资本支出总额预计高达1600亿元人民币（约合230亿美元），其中约一半，即 850亿元人民币，将专项用于采购人工智能处理器及相关基础设施建设 。市场传闻：字节跳动向华为昇腾910C和昇腾950芯片下达百亿级订单的消息。一、行业认知昇腾910C是华为推出的下一代AI芯片，作为昇腾系列的升级产品，其性能有望媲美甚至超越 ...
根据多家权威媒体报道，字节跳动在2025年12月确认了其2026年的宏伟投资计划：资本支出总额预计高达1600亿元人民币（约合230亿美元），其中约一半，即 850亿元人民币，将专项用于采购人工智能处理器及相关基础设施建设 。
市场传闻：字节跳动向华为昇腾910C和昇腾950芯片下达百亿级订单的消息。
一、行业认知
昇腾910C是华为推出的下一代AI芯片，作为昇腾系列的升级产品，其性能有望媲美甚至超越当前主流高端AI芯片。该芯片将广泛应用于人工智能计算、大模型训练与推理、边缘计算、数据中心等领域，支撑华为在AI算力生态中的战略布局。随着大模型技术快速发展和国产替代需求增强，昇腾系列芯片已成为中国自主可控AI算力的重要基石。其产业链涵盖高速连接器、液冷系统、ABF载板、电源管理、封装材料等关键环节，相关企业正加速布局以满足高性能AI芯片对高密度、高散热、高可靠性的严苛要求。
二、产业链及上市公司梳理
1. 核心供应商
- 华丰科技：价值量第一，提供组网高速连接器，单价1.5W；高速连接器与华为关联度第一，华为是公司通讯类产品最大客户。
- 中创股份：价值量第二，提供组网通信中间件，单价0.5~1W。
- 华正新材：载板供应商。
- 川润股份：液冷产品供应商。
- 泰嘉股份：电源产品提供商。
- 凯旺科技：防水组件供应商。
- 意华股份：连接器供应商。
- 得润电子：连接器供应商。
2. 高速连接器
- 华丰科技：高速连接器与华为关联度第一，华为是公司通讯类产品最大客户。
- 创益通：营收占比第一，100.00%；5.41亿。
- 得润电子：营收占比第二，48.26%；28.89亿。
- 金信诺：营收占比第三，43.68%；8.73亿。
- 长芯博创：营收占比第四，34.14%；5.72亿。
- 意华股份：营收占比第五，24.39%；12.34亿。
- 博威合金：供货华为高速连接器合金材料。
3. 液冷
- 高澜股份：液冷热管理营收第一，5.73亿。
- 网宿科技：液冷热管理营收第二，2.1亿。
- 科创能源：液冷热管理营收第三，1.65亿。
- 强瑞技术：液冷热管理营收第四，0.42亿。
- 飞荣达：导热材料营收规模第一，17.33亿。
- 中石科技：导热材料营收规模第二，11.68亿。
- 硕贝德：液冷板已批量交付客户。
4. ABF载板
- 兴森科技：年产能A股第一，为2.61亿颗/年。
- 深南电路：年产能A股第二，为2亿颗/年。
5. 电源
- 欧陆通：服务器电源营收占比28.25%，8.1亿。
- 麦格米特：工业电源为主，获得服务商厂商准入资质。
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