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一、事件总览（2026.6.7-8，黄仁勋访韩密集签约）英伟达由 “芯片供应商” 升级为全栈物理 AI+AI 基建合伙人，一口气锁定韩国四大 ...
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“光纤 + 光模块双主线→上游材料（四氯化锗 / 磷化铟 / 对位芳纶）” ：供需缺口 + 价格弹性。一、总逻辑：AI 算力驱动 ...
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英伟达首席执行官黄仁勋和SK集团董事长Chey将于周一宣布合作计划。此外，黄仁勋还表示，明天要与三星电子的副董事长全永铉（Young Hyun Jun）会面。全永铉自2025年起任三星电子副董事长兼联席CEO，主导 ...
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字节跳动澄清造车传闻后的核心机会｜聚焦车载 AI 生态，避开整车制造误区字节的声明明确了 “不造车、只做技术赋能” 的定位，市场机会将集中在 ...
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商业航天深度投研｜6 月催化密集落地，SpaceX 上市 + 国内组网提速，板块底部布局窗口打开一、本轮板块四大核心催化（6-7 月集中兑现 ...
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玻璃基板深度跟踪｜台积电落地试点线超预期提速，五大工艺瓶颈锁定设备优先受益一、行业催化：CoPoS 产业化节奏大幅超前市场预判4 月 16 ...
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SK 海力士五年产能翻倍 + 存储紧缺至 2030｜核心逻辑 + 受益标的（联动磷化铟 + MLCC）一、核心要点扩产目标：5 年 DRAM ...
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英伟达 Spectrum-X（硅光 CPO 量产）受益 A 股清单（分 5 大细分，结合磷化铟 + MLCC 逻辑）一、整机代工（最稳落地） ...
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三波段多芯光缆光通信，全球首条S+C+L多芯光纤商用一、赛道核心逻辑核心事件：2026年6月2日，全球首条S+C+L三波段超低损耗多芯光缆线 ...
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MLCC产业链，介质粉（钛酸钡粉体）是最卡脖子的环节，AI算力和车规级用粉必须添加重稀土（主要是DYO），本身AI用MLCC需求就是指数级增 ...
