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光纤赛道深度梳理｜"光纤到 GPU" 需求切换 + 运营商集采提价 + 全球产能争夺：利润池重开，5 大核心公司解析一、核心观点与行业变革三 ...
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算力网国家方案落地｜1590→9800 EFLOPS（5 年再造 5 个东数西算）：液冷 / 国产芯片 / 算电协同三重刚性要求，资金抢筹光 ...
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光互连板块后续催化跟踪｜大光带动整体走强：业绩验证 + OCP 叙事切换 + 2028 指引上修一、核心观点与三大催化光博会（CIOE）结束 ...
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村田 MLCC 产品线撤换代通知｜供给端收缩实锤：低端退出 + 产能向高端倾斜，国产替代窗口进一步打开 一、核心事件与关键信息正式通知：村田 ...
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M10/PTFE 材料链跟踪｜PTFE 方案最利好硅微粉，电子布看 2 代布、树脂看 CH 碳氢 一、核心观点与环节排序PTFE 方案最利好 ...
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超强厄尔尼诺确定性抬升｜化肥产业链：农产品涨价传导，氮磷钾复合肥价格有望上探一、核心观点与背景超强厄尔尼诺大概率成为历史最强：导致澳大利亚、 ...
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超强厄尔尼诺确定性抬升｜农化、甜味剂、化纤产业链关注一、核心观点与背景超强厄尔尼诺大概率成为历史最强：厄尔尼诺导致澳大利亚、东南亚、印度持续 ...
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铜价深度｜目标 2 万美金：三阶段定价模型拆解，Q4 供需缺口由中游承担，铜股上行空间 50-70%一、核心观点与三阶段价格模型核心观点供需 ...
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糖价跟踪｜泰国糖产量或降 17%+，厄尔尼诺推升纽约糖价创 2010 年来最大涨幅：全球糖供需缺口确认一、核心事件与关键数据泰国产量大幅下调 ...
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CPO 设备缺货潮｜国际大厂追单、订单能见度达 9 个月：CPO 从送样走向量产爬坡的实锤信号一、核心事件与关键数据CPO 设备缺货潮引爆： ...
