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Wedbush 硅谷供应链调研｜内存 Q4 再涨 10-20% 至 2027、CCL 基板更紧、光学 NPO 明年放量、NVDA 资本开支 ...
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MLCC 更新（0920）｜三环正式涨价 30%-80%，海外大厂砍单一线手机保 AI 产能，历史级涨价 + 替代双击国内原厂正式打响涨价第 ...
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电信集采 A2 光缆实锤｜四大家顶格报价 220 元，供需紧张确认，运营商下场建算力 运营商用真金白银验证了光纤 "从光纤到户到光纤到 GP ...
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大摩大中华区半导体 WFE 深度｜国产设备强势延续：2028 年 TAM 近 690 亿美元，内存扩产 + MATCH 法案倒逼替代加速中国 ...
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AI4S 板块三重催化再确认｜从 "写代码" 到 "做药"：继 AI Coding 后下一个万亿级 AI 应用寻找下一个 AI coding ...
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摩根大通 PCB/CCL 研报深度解读｜CPO 担忧过度，NPO 才是正向驱动力，背板对冲远期风险市场在怕什么？CPO 会干掉高端覆铜板。摩 ...
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复合氧化锆｜望迎类 "六氟化钨" 时刻：出口管制反向卡脖子，国产替代加速从东曹断供苹果手表氧化锆，到中国氧化钇对日出口接近归零 —— 锆材料 ...
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9.15 晚间产业热点复盘｜五个方向谁的机会更大？PCB/CCL 涨价链条确定性最强复盘 9 月 15 日盘中热议的五大方向 —— 风电、半 ...
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东曹断供电子级氧化锆｜Apple Watch 供应链震动，粉体厂商直接受益一、核心事件东曹（Tosoh）断供 Apple Watch 电子级 ...
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绿电方向补充｜算电协同国家方案下，算力与绿电深度绑定：运营商 + 储能配套双主线一、核心观点结合最新算力网政策（算力基地必须配套储能消纳新能 ...
