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0713 光模块 / NPO 行业纪要完整梳理一、核心订单催化：北美云厂锁定 NPO 长期采购亚马逊、Meta 已签订 NPO 长协订单，2 ...
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近期，A股光互连板块与外围市场走势的关联度有所提高。其实，A股光互连板块没必要参考外围市场的走势。这种关联度上升，一定程度上反映出市场对AI大产业趋势存在担忧，并且这种关联表现得过于显著了。 从美股来看，它除了体现市场整 ...
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卫星互联网完整产业逻辑 + 对应标的梳理一、核心产业拐点7 月 10 日长征十号乙全球首创海上网系回收圆满成功，国内可回收火箭实现工程落地； ...
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07/13 复盘：触发因素、板块切换与后市三大修复主线一、盘面整体特征行情定性： 市场调整由前期结构性轮动转为全市场普跌，恐慌情绪集中释放。 ...
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国产算力（昇腾 950 超节点）完整逻辑梳理（政策 + 新品 + 液冷 + 出海四大核心催化）一、顶层政策强催化：国常会定调算力网、新一代通 ...
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商业航天核心观点完整梳理：行情由事件驱动转向盈利预期驱动一、核心产业拐点：半年内多型可回收火箭集中验证，全产业链技术闭环打通密集验证催化（未 ...
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商业航天核心逻辑重点梳理（结合长十乙回收突破 + 产业增长主线）一、核心重大拐点：长征十号乙回收成功是决定性技术里程碑核心意义：长十乙一子级 ...
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隔夜海外大类资产复盘一、市场热点 & 资产核心逻辑1. 全局主线： 美伊停火破裂抬升油价、推高美债利率；AI 交易情绪回暖驱动美股科 ...
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长征十号乙首飞落地｜商业航天行业完整深度解读（技术突破 + 三大催化 + 全产业链机会）一、核心事件：7 月 10 日长征十号乙首飞，全球首 ...
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OPEN NPO：近封装光学国产AI算力底座生态标准竞争一、赛道核心逻辑核心事件：2025年7月9日，华为联合中国移动、京东云、百度等20余 ...
